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序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

1

新金融智慧學(xué)習(xí)云平臺(tái)

平臺(tái)系統(tǒng)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、銀行專業(yè)、保險(xiǎn)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、金融工程（金融數(shù)學(xué)）專業(yè)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等各大類金融相關(guān)專業(yè)核心課程的教學(xué)實(shí)施過(guò)程，包括教學(xué)管理、精品專業(yè)課程教學(xué)**庫(kù)、系列金融虛擬仿真實(shí)訓(xùn)、金融實(shí)操競(jìng)技大賽、金融知識(shí)測(cè)評(píng)庫(kù)、金融就業(yè)智能評(píng)估等模塊內(nèi)容。多位一體的系統(tǒng)功能，能夠滿足金融財(cái)經(jīng)類****實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，金融虛擬仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái)搭建、精品教學(xué)**庫(kù)建設(shè)、校企**專業(yè)建設(shè)定制化服務(wù)等專業(yè)建設(shè)核心需求。實(shí)驗(yàn)平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)整個(gè)大金融類專業(yè)建設(shè)支撐與經(jīng)管類跨專業(yè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)相呼應(yīng)，形成前后互補(bǔ)關(guān)系。

A、統(tǒng)一化的金融云教學(xué)管理

要求平臺(tái)采用基于MVC+EF三層架構(gòu)的MVC設(shè)計(jì)模式，可集成院校現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)教學(xué)軟件、課程**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄、各個(gè)實(shí)訓(xùn)軟件的資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)賬互通，教學(xué)管理、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件、教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)行為數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

B、體系化的綜合金融教學(xué)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)

要求平臺(tái)從金融理論→業(yè)務(wù)案例→單項(xiàng)實(shí)驗(yàn)→綜合實(shí)驗(yàn)→從業(yè)崗位為主線提供體系化的金融教學(xué)軟件；滿足金融基礎(chǔ)知識(shí)→金融流程業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)→金融模擬交易實(shí)驗(yàn)→量化投資管理→資產(chǎn)管理→投資并購(gòu)→人工智能金融等全方位金融教學(xué)實(shí)訓(xùn)需求。

▲要求實(shí)驗(yàn)平臺(tái)能夠集成以下子系統(tǒng)，系統(tǒng)之間能夠?qū)崿F(xiàn)用戶數(shù)據(jù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)互通。

1.金融數(shù)據(jù)可視化分析展示系統(tǒng)

2.全球金融數(shù)據(jù)終端模塊

3.金融模擬交易系統(tǒng)模塊

4.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理教學(xué)系統(tǒng)模塊

5.商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊

6.區(qū)塊鏈金融實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)模塊

7.財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)競(jìng)賽平臺(tái)

8.智能理財(cái)分析系統(tǒng)模塊

9.大數(shù)據(jù)分析與挖掘模塊

10.量化投資交易系統(tǒng)

11.金融崗位實(shí)務(wù)技能在線課程平臺(tái)

12.互聯(lián)網(wǎng)金融教學(xué)系統(tǒng)

13.投資銀行業(yè)務(wù)教學(xué)系統(tǒng)

（子系統(tǒng)的招標(biāo)參數(shù)，參見(jiàn)下文）

C、****中心

要求軟件從實(shí)驗(yàn)教學(xué)出發(fā)，為院校實(shí)驗(yàn)教學(xué)的開(kāi)展提供課程**、視頻及實(shí)驗(yàn)應(yīng)用軟件。中心要求7門金融實(shí)驗(yàn)核心課程，課程章節(jié)從完整的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目案例出發(fā)，包括PPT、視頻及項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)資料、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等整套資料。其中課程**中的教學(xué)**要求包括以下課程：、《證券投資學(xué)實(shí)驗(yàn)》課程、《對(duì)沖基金實(shí)驗(yàn)》課程、《互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)驗(yàn)》課程、《金融數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)》課程：、《金融工程實(shí)驗(yàn)》課程、《投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)驗(yàn)》課程、《量化策略分析實(shí)驗(yàn)》課程等。

D、個(gè)性化的學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)分析

要求系統(tǒng)基于教學(xué)過(guò)程和學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的集成，有效處理統(tǒng)計(jì)學(xué)生在校期間學(xué)習(xí)軌跡數(shù)據(jù)，可統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)成績(jī)、試題成績(jī)等。

E、競(jìng)賽答題功能

競(jìng)賽題庫(kù)主要包含單選題、多選題和判斷題等客觀題，系統(tǒng)支持后臺(tái)人工導(dǎo)入題目更新題庫(kù)。支持競(jìng)賽總成績(jī)輸出、排名，支持各個(gè)模塊成績(jī)統(tǒng)計(jì)查看。支持自動(dòng)組卷和手動(dòng)組卷，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)已組卷的試題進(jìn)行手動(dòng)修改調(diào)整，支持設(shè)競(jìng)賽答題置分?jǐn)?shù)。支持金融實(shí)務(wù)競(jìng)賽答題、金融從業(yè)題目考試答題，支持系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分等。支持題目的標(biāo)記：已答、未答、未答、標(biāo)記。支持班級(jí)錯(cuò)題統(tǒng)計(jì)分析、班級(jí)成績(jī)統(tǒng)計(jì)餅圖分布、每個(gè)學(xué)生每道題的正誤情況查看。

▲F、微信小程序的金融考試工具

1、提供微信小程序的金融考試工具：為滿足高校金融專業(yè)類學(xué)生的考試需求，針對(duì)金融從業(yè)資格考試，考慮學(xué)習(xí)時(shí)間的碎片化，結(jié)合移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，提供微信小程序的金融考試輔助學(xué)習(xí)功能。金融從業(yè)考試訓(xùn)練包括證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試、期貨從業(yè)資格考試。需要提供著作權(quán)證明文件。

2、要求微信小程序端的金融考試工具支持每日一練、高頻考點(diǎn)、錯(cuò)題練習(xí)、收藏夾、真題模擬等功能。每日一練以每章節(jié)20道題為基準(zhǔn)，劃分每日的訓(xùn)練數(shù)量。高頻考點(diǎn)模塊收集歷年的高頻考點(diǎn)，每個(gè)知識(shí)點(diǎn)以10道題為基準(zhǔn)。錯(cuò)題練習(xí)可以收集在每日一練和真題模擬答錯(cuò)的題目進(jìn)行重復(fù)訓(xùn)練。收藏夾可以讓用戶在答題時(shí)候點(diǎn)擊收藏，從而進(jìn)行重點(diǎn)訓(xùn)練。真題模擬可以從往年真題題庫(kù)中隨機(jī)抽取題目進(jìn)行限時(shí)訓(xùn)練答題。

▲G、大金融資產(chǎn)配置功能

1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析功能：能提供個(gè)人金融資產(chǎn)管理全景結(jié)構(gòu)展示圖，包括各類資產(chǎn)賬戶類型、資產(chǎn)金額、資產(chǎn)所占比例等數(shù)據(jù)，其中資產(chǎn)類型至少包括現(xiàn)金、銀行賬戶、股票投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶、互聯(lián)網(wǎng)金融投資賬戶等；

2、資產(chǎn)收益分析功能：能提供總資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)、對(duì)比市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)、各子類資產(chǎn)收益率，并使用圖表形式展示個(gè)人各類資產(chǎn)投資收益及總資產(chǎn)收益歷史走勢(shì)；

3、資產(chǎn)投資配置管理功能：能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等；同時(shí)滿足學(xué)生實(shí)訓(xùn)模擬個(gè)人投資賬戶、機(jī)構(gòu)投資者賬戶等模式；

4、資產(chǎn)配置操作痕跡數(shù)據(jù)管理功能：能對(duì)學(xué)生個(gè)人各類資產(chǎn)操作進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)記錄管理，能夠體現(xiàn)資產(chǎn)投資操作時(shí)間、操作資產(chǎn)賬戶類型、資金流入/流出賬戶類型、資金流轉(zhuǎn)金額及操作管理標(biāo)識(shí)。

▲H、第三方集成對(duì)接

1、能夠嵌入式提供金融崗位實(shí)務(wù)移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)，基于金融業(yè)務(wù)分類和關(guān)鍵崗位能力模型構(gòu)建的課程體系，要求涵蓋金融行業(yè)全面課程，特色課程定制，涵蓋多行業(yè)、多職能的共享課程。支持直播課堂、視頻課程、圖文課程、游戲課程、測(cè)評(píng)練習(xí)等豐富多樣的課程形式；

2、第三方應(yīng)用集成：支持集成第三方應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的超鏈接對(duì)接，實(shí)訓(xùn)院校實(shí)訓(xùn)**統(tǒng)一管理。

▲I、商務(wù)要求

1、中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

2、中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

3、課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

4、師資培訓(xùn)：

A. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

B. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

C. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

5、科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

6、對(duì)外服務(wù)：

A. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

B. 金融講座6次/3年；

C. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

D. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

2

金融數(shù)據(jù)可視化分析展示系統(tǒng)

企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用，可以快速實(shí)現(xiàn)中國(guó)式復(fù)雜報(bào)表，支持?jǐn)?shù)據(jù)填報(bào)，提供用戶管理、權(quán)限管理等完整功能的企業(yè)級(jí)報(bào)表管理平臺(tái)。系統(tǒng)不僅僅是大屏展現(xiàn)工具，但可以實(shí)現(xiàn)和傳統(tǒng)大屏軟件幾乎一樣美觀的大屏頁(yè)面效果。

▲1、多數(shù)據(jù)源關(guān)聯(lián)：同一張金融視圖可以從多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)或者多個(gè)數(shù)據(jù)表中取數(shù)；并且在金融視圖中允許對(duì)多個(gè)數(shù)據(jù)集進(jìn)行關(guān)聯(lián)運(yùn)算。支持的數(shù)據(jù)包括關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、NOSQL數(shù)據(jù)庫(kù)、多維數(shù)據(jù)庫(kù)、Hadoop等大數(shù)據(jù)平臺(tái)、SAP數(shù)據(jù)集、JSON數(shù)據(jù)集、存儲(chǔ)過(guò)程、文件數(shù)據(jù)源、程序數(shù)據(jù)源、內(nèi)置數(shù)據(jù)源。

2、多sheet視圖設(shè)計(jì)：支持在設(shè)計(jì)器中創(chuàng)建多Sheet視圖，導(dǎo)入導(dǎo)出多Sheet的Excel文件。

▲3、多報(bào)表運(yùn)行環(huán)境：能在多個(gè)報(bào)表運(yùn)行環(huán)境中切換設(shè)計(jì)報(bào)表，可在PC、平板、電視、大屏等多類終端設(shè)備上展示，智能自適應(yīng)屏幕并調(diào)整界面布局。

4、增強(qiáng)分析統(tǒng)計(jì)模塊：支持自定義分組(包括條件分組和公式分組)，以及層次坐標(biāo)公式(包括同比，環(huán)比，排名，占比和累計(jì)等需要層次坐標(biāo)比較的模板制作)。

▲5、金融視圖參數(shù)查詢界面：通過(guò)拖拽參數(shù)來(lái)布局參數(shù)查詢頁(yè)面，支持文本，數(shù)字，日歷，下拉框，下拉復(fù)選框、下拉樹，下拉多選樹、單/復(fù)選框組，密碼框，網(wǎng)頁(yè)框，列表、表格樹、多文件上傳等二十多種編輯器，報(bào)表視圖參數(shù)頁(yè)面和報(bào)表內(nèi)容合二為一。

▲6、內(nèi)置多種視圖模板：提供表格、圖形、控件等超多可視化元素，50+圖表類型，20+控件，100+擴(kuò)展插件。且支持自由組合使用，同時(shí)開(kāi)放豐富的api接口，開(kāi)發(fā)人員可自由定制更多效果。

▲7、支持柱形圖，折線圖，餅圖，雷達(dá)圖，散點(diǎn)圖、圓環(huán)圖，條形圖，地圖、堆積圖、面積圖、組合圖、氣泡圖、地圖、GIS地圖、儀表盤、全距圖、甘特圖、樹圖等多種圖表類型和圖表樣式。

▲8、支持三維柱形地球、三維點(diǎn)地球、三維流向地球、KPI指標(biāo)卡、粒子翻頁(yè)計(jì)數(shù)器、時(shí)間齒輪、目錄齒輪、輪播gis點(diǎn)地圖等多種擴(kuò)展圖表。

9、模板權(quán)限集成：通過(guò)數(shù)據(jù)集認(rèn)證，LADP等認(rèn)證方式與其它信息系統(tǒng)集成，并對(duì)報(bào)表視圖頁(yè)面實(shí)現(xiàn)權(quán)限控制。

10、通過(guò)人工智能為報(bào)表制作人員開(kāi)發(fā)報(bào)表時(shí)提供諸多便利。包括智能搜索引擎和模板智能檢測(cè)。

11、遠(yuǎn)程設(shè)計(jì)：采用三層結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)器在遠(yuǎn)程服務(wù)上創(chuàng)建和修改報(bào)表模板。

▲12、決策報(bào)表：通過(guò)簡(jiǎn)單靈活的組件拖拽操作方式快速制作組件式報(bào)表，比傳統(tǒng)格子報(bào)表更美觀，可以自適應(yīng)屏幕的大小和分辨率，智能排布組件布局，交互效果更佳，極適合構(gòu)建決策駕駛艙。

13、數(shù)據(jù)分析：在web頁(yè)面中對(duì)展現(xiàn)數(shù)據(jù)視圖進(jìn)行篩選、過(guò)濾和排序等分析操作。借由多維度鉆取、聯(lián)動(dòng)分析等功能，敏銳的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的聯(lián)系，更好在大屏上進(jìn)行業(yè)務(wù)演示、分析，協(xié)助發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。

▲14、自由布局：提供自適應(yīng)布局、絕對(duì)布局、tab布局等多種布局方式，零編碼拖拽式設(shè)計(jì)，自由組合不同元素。畫布式界面，拖拽式操作，可實(shí)現(xiàn)單個(gè)組件內(nèi)刷新（局部刷新），支持組件堆疊。不同組件可對(duì)應(yīng)不同主題，綁定不同數(shù)據(jù)源，完美實(shí)現(xiàn)大屏頁(yè)面的數(shù)據(jù)多維展示。

15、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)：后臺(tái)數(shù)據(jù)智能監(jiān)測(cè)并對(duì)比，數(shù)據(jù)有變更前臺(tái)及時(shí)更新，時(shí)刻掌握最新數(shù)據(jù)。支持單個(gè)元素的獨(dú)立監(jiān)控設(shè)置，不同表格、圖形等元素可以獨(dú)立刷新。

▲16、動(dòng)畫特效：動(dòng)態(tài)流向展示、閃爍動(dòng)畫、自定義填充、自動(dòng)輪播等個(gè)性化功能，為數(shù)據(jù)可視化增添炫酷效果。

▲17、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

D. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

E. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

F.培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

E. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

F.金融講座6次/3年；

G. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

H. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

3

全球金融數(shù)據(jù)分析終端

終端是一款面向各類金融投資機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等不同類型機(jī)構(gòu)用戶的互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)金融超級(jí)終端。數(shù)據(jù)涵蓋股票、基金、債券、指數(shù)、商品、外匯和宏觀行業(yè)等多項(xiàng)品種數(shù)據(jù)，7×24小時(shí)實(shí)時(shí)推送各類公告、各類資訊數(shù)據(jù)和研究報(bào)告。

終端的數(shù)據(jù)來(lái)源正規(guī)、完整齊全，所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)大量人工的清洗、錄入、校驗(yàn)、修正和統(tǒng)計(jì)加工。數(shù)據(jù)層次分明，包含行情報(bào)價(jià)，多維數(shù)據(jù)、專題統(tǒng)計(jì)、新聞資訊、研究報(bào)告、常用金融模型與應(yīng)用工具等，功能集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提取和數(shù)據(jù)分析為一體，為機(jī)構(gòu)投資者提供了精細(xì)化和專業(yè)化的深度研究綜合解決方案。

要求數(shù)據(jù)涵蓋股票、基金、債券、指數(shù)、商品、外匯和宏觀行業(yè)等多項(xiàng)品種數(shù)據(jù)，7×24小時(shí)實(shí)時(shí)推送各類公告、各類資訊數(shù)據(jù)和研究報(bào)告。為便于教師師生及教學(xué)實(shí)施使用，要求軟件采用便捷的多頁(yè)夾瀏覽模式，多個(gè)模塊功能可同時(shí)使用，方便進(jìn)行多窗口、多任務(wù)并行操作；軟件和OFFICE工具和畫圖工具可完美結(jié)合，用戶使用各個(gè)模塊更迅捷、更流暢。

一、股票

1、提供滬深、港股、美股、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、****公司等深度多維數(shù)據(jù)。提供多渠道資訊內(nèi)容，包括新聞、研報(bào)、公告、新股中心、股市日歷、每日必讀、上市公司財(cái)報(bào)播報(bào)、新三板財(cái)報(bào)播報(bào)、上市公司業(yè)績(jī)快報(bào)播報(bào)。

2、支持多維數(shù)據(jù)分析，包括深度研究資料、數(shù)據(jù)瀏覽器、財(cái)務(wù)縱比、條件選股、行情序列等。

3、支持股票深度研究數(shù)據(jù)，包括基本資料、股本指標(biāo)、股東指標(biāo)、董監(jiān)高指標(biāo)、行情指標(biāo)、估值指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)分析、盈利預(yù)測(cè)、機(jī)構(gòu)調(diào)研指標(biāo)、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)表附注、分紅指標(biāo)、首發(fā)（IPO）指標(biāo)、增發(fā)指標(biāo)、配股指標(biāo)、重大資產(chǎn)重組、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)形態(tài)、股票風(fēng)格指標(biāo)、三板專項(xiàng)指標(biāo)、區(qū)域股權(quán)專項(xiàng)指標(biāo)等滬深上市、掛牌公司指標(biāo)數(shù)據(jù)。提供公司簡(jiǎn)介、證券簡(jiǎn)介、行情指標(biāo)、港股財(cái)務(wù)報(bào)表、美股財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、供股及配售、分紅派息、估值指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)分析、董監(jiān)高人員、股票回購(gòu)等港、****公司指標(biāo)數(shù)據(jù)。

▲4、提供Beta計(jì)算器、WACC計(jì)算器、DDM計(jì)算器等工具。提供基礎(chǔ)的建模工具和估值模型Evaluator，模型構(gòu)成不少于30張分析報(bào)表。

5、提供全面的專題報(bào)表，包括市場(chǎng)概況、一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)、公司研究、財(cái)務(wù)研究、并購(gòu)事件、盈利預(yù)測(cè)、機(jī)構(gòu)研究、港股專題、美股專題、滬倫通專題、滬深港通專題、機(jī)構(gòu)調(diào)研、新股改革、新三板、股票期權(quán)、千股千評(píng)、融資融券。

▲6、支持市值監(jiān)控、輿情監(jiān)控，提供實(shí)時(shí)行情、買賣五檔、資金流向等實(shí)時(shí)行情指標(biāo)，行情報(bào)價(jià)頁(yè)

面支持行情字段篩選、瀏覽器指標(biāo)及選股模板導(dǎo)入、選股方案保存。

▲7、支持**產(chǎn)權(quán)、**聯(lián)合產(chǎn)權(quán)、**聯(lián)合產(chǎn)權(quán)、**產(chǎn)權(quán)、中國(guó)技術(shù)產(chǎn)權(quán)、**金融資產(chǎn)、**環(huán)境、**國(guó)際礦業(yè)產(chǎn)權(quán)交易等專項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)目。

8、提供券商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以券商的維度提供與券商相關(guān)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)數(shù)據(jù)，****商行業(yè)概況、行業(yè)政策與資訊、融資融券交易量、新三板業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、券商承銷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、券商自營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、券商資管業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)、券商—基金分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)。

9、提供股票數(shù)據(jù)瀏覽器，功能包括：條件選股、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、策略回測(cè)、生成組合。

二、債券

1、提供債券多維度行情報(bào)價(jià)，包括銀行間現(xiàn)券、銀行間拆借、債券遠(yuǎn)期、質(zhì)押式回購(gòu)、買斷式回購(gòu)、利率互換報(bào)價(jià)、上交所固收平臺(tái)、國(guó)債期貨綜合屏、利率互換綜合屏、貨幣市場(chǎng)綜合屏、債券綜合屏、上交所債券、深交所債券、可轉(zhuǎn)債分析、國(guó)債期貨、中債指數(shù)、上交所回購(gòu)、深交所回購(gòu)數(shù)據(jù)，

新聞、公告、研報(bào)、日歷、基準(zhǔn)利率數(shù)據(jù)。

▲2、提供上交所固收平臺(tái)、國(guó)債期貨綜合屏、利率互換綜合屏、貨幣市場(chǎng)綜合屏、債券綜合屏、綜合分析、拆借分析、持有期收益分析、質(zhì)押式回購(gòu)分析、買斷式回購(gòu)-單券、買斷式回購(gòu)-多券、報(bào)價(jià)深度分析、定價(jià)分析、稅費(fèi)設(shè)定等分析工具。

3、提供債券F9、國(guó)債期貨F9、債券數(shù)據(jù)瀏覽器、債券篩選、期限結(jié)構(gòu)、利率走勢(shì)分析等多維數(shù)據(jù)分析；

4、提供市場(chǎng)概況、一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)、信用債研究、可轉(zhuǎn)債研究、公開(kāi)市場(chǎng)操作、機(jī)構(gòu)研究、海外債券、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券等專題統(tǒng)計(jì)分析。

三、基金

1、提供不少于100資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、不低于3300只公募基金的數(shù)據(jù)，以及不少于12700****公司、不少于16800只私募基金產(chǎn)品數(shù)據(jù)，涵蓋新聞、公告、研報(bào)、日歷、收益等數(shù)據(jù)；

2、提供基金市場(chǎng)概況、市場(chǎng)規(guī)模變化、合規(guī)運(yùn)作、基金發(fā)行總攬、基金基本資料（基金專戶、ETF、LOF、QDII、保本基金）、基金份額、基金事件、費(fèi)率優(yōu)惠、其他統(tǒng)計(jì)（暫停申購(gòu)基金、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回、ETF申購(gòu)贖回及成份股信息）數(shù)據(jù)；

▲3、提供基金定投計(jì)算器、基金認(rèn)購(gòu)計(jì)算器、基金贖回計(jì)算器、基金收益計(jì)算器，分級(jí)基金套利綜合分析等計(jì)算工具；

4、提供基金綜合屏、分級(jí)套利綜合屏、、券商資管排行、開(kāi)放式基金排行、封閉式基金報(bào)價(jià)、QDII排行、券商資管排行、LOF報(bào)價(jià)、ETF報(bào)價(jià)、**基金排行、陽(yáng)光私募排行、LOF報(bào)價(jià)、ETF報(bào)價(jià)、**基金排行、陽(yáng)光私募排行等業(yè)績(jī)排行數(shù)據(jù)；

5、提供基金數(shù)據(jù)瀏覽器、行情序列、基金篩選、基金比較等多維數(shù)據(jù)分析；

6、提供市場(chǎng)概況、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資產(chǎn)配置、基金公司、機(jī)構(gòu)研究、分級(jí)基金、互聯(lián)網(wǎng)基金等專題統(tǒng)計(jì)分析。

▲7、提供基金F9，從基金經(jīng)理、基金動(dòng)態(tài)、基金公司全面展示基金資料。應(yīng)提供基金多維度比較工具，包括基本資料、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、規(guī)模和份額、基金績(jī)效評(píng)估、申購(gòu)及贖回信息、資產(chǎn)配置圖、行業(yè)配置圖、重倉(cāng)持股對(duì)比、重倉(cāng)債券對(duì)比、持有人結(jié)構(gòu)、基金公司信息、基金經(jīng)理信息。所有內(nèi)容都可生成二維碼，分享至手機(jī)端。

四、理財(cái)

1、提供綜合理財(cái)、券商資管、陽(yáng)光私募、銀行理財(cái)、信托、保險(xiǎn)的全方位數(shù)據(jù)展示，包括新聞、公告、研報(bào)、日歷、F9、產(chǎn)品大全等數(shù)據(jù)；

2、提供券商資管相關(guān)數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品新聞、產(chǎn)品公告、產(chǎn)品研報(bào)、資管數(shù)據(jù)瀏器，從基本資料、凈值指標(biāo)、貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品收益、風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)、絕對(duì)收益指標(biāo)、產(chǎn)品份額、投資組合、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等角度來(lái)分析。

▲3、提供陽(yáng)光私募相關(guān)數(shù)據(jù)，私募新聞、私募公告、私募研報(bào)、陽(yáng)光私募數(shù)據(jù)瀏覽器，從基本資料、凈值指標(biāo)、貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品收益、風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)、絕對(duì)收益指標(biāo)、私募評(píng)級(jí)、持股明細(xì)等角度來(lái)分析。

4、提供銀行理財(cái)相關(guān)數(shù)據(jù)，銀行業(yè)新聞、銀行理財(cái)公告、銀行理財(cái)研報(bào)、綜合統(tǒng)計(jì)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、產(chǎn)品篩選比較、銀行理財(cái)數(shù)據(jù)瀏覽器，從凈值指標(biāo)、基本資料等角度來(lái)分析。

5、提供信托相關(guān)數(shù)據(jù)，信托新聞、公告、研報(bào)。

▲6、提供保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，包括投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、銀保產(chǎn)品。

五、商品

1.提供全球商品市場(chǎng)行情報(bào)價(jià)，包含**商品、**商品、**期貨、**金銀現(xiàn)貨、原油期貨、紐約商品、紐約商品期貨、芝加哥期貨、LME、貴金屬、**所期權(quán)，涵蓋基本金屬、農(nóng)產(chǎn)品、能源、貴金屬等領(lǐng)域；

2、提供貴金屬新聞、基本金屬新聞、能源新聞、化工產(chǎn)品新聞、農(nóng)產(chǎn)品新聞、商品研報(bào)、期市新聞、期貨公告等新聞資訊；

2、提供期貨F9、期貨數(shù)據(jù)瀏覽器、行情序列、大宗商品專題、大宗商品數(shù)據(jù)庫(kù)、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)大全、期貨合約統(tǒng)計(jì)、期貨公司資料、期貨期權(quán)專題等深度分析數(shù)據(jù)；

▲3、提供石油產(chǎn)業(yè)鏈、原油期貨、化工產(chǎn)業(yè)鏈、橡膠產(chǎn)業(yè)鏈、瀝青產(chǎn)業(yè)鏈、動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)鏈、貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈、鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、銅產(chǎn)業(yè)鏈、鋁產(chǎn)業(yè)鏈、大豆產(chǎn)業(yè)鏈、菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈、玉米產(chǎn)業(yè)鏈、棕櫚油產(chǎn)業(yè)鏈、小麥產(chǎn)業(yè)鏈、糖產(chǎn)業(yè)鏈、生豬產(chǎn)業(yè)鏈等專題數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、F9數(shù)據(jù)。

六、外匯

1、提供外匯交易資訊數(shù)據(jù)，包括匯市新聞、央行動(dòng)態(tài)、人民幣資訊、美元資訊、歐元資訊、英鎊資訊、全球經(jīng)濟(jì)日歷、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)等；

2、****中心全部外匯品種實(shí)時(shí)行情，包含人民幣中間價(jià)、人民幣詢價(jià)、人民幣競(jìng)價(jià)、外幣對(duì)即期市場(chǎng)、美元兌人民幣遠(yuǎn)期、美元兌人民幣掉期；

3、全球重要匯率品種的實(shí)時(shí)行情及歷史走勢(shì)，包含基本匯率、交叉匯率、外匯牌價(jià)、各國(guó)利率等。

七、指數(shù)

1、覆****交易所、商品交易所指數(shù)實(shí)時(shí)行情，包括上證系列指數(shù)、**系列指數(shù)、中證系列指數(shù)、申萬(wàn)系列指數(shù)、中證系列指數(shù)、中證規(guī)模指數(shù)、中證風(fēng)格指數(shù)、中證300行業(yè)指數(shù)、中證海外指數(shù)、巨潮系列指數(shù)、巨潮風(fēng)格指數(shù)、巨潮主題指數(shù)、巨潮定制指數(shù)、東財(cái)一級(jí)行業(yè)指數(shù)、東財(cái)二級(jí)行業(yè)指數(shù)、東財(cái)三級(jí)行業(yè)指數(shù)；

2、提供股指期貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表、F9和報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)；

▲3、提供指數(shù)數(shù)據(jù)瀏覽器，支持行情、風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、估值指標(biāo)、指數(shù)分紅、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)形態(tài)等分析。支持指數(shù)時(shí)點(diǎn)時(shí)段分析、指數(shù)時(shí)間序列分析，包含交易特征、財(cái)務(wù)特征、收益特征、風(fēng)險(xiǎn)特征、風(fēng)險(xiǎn)收益比、指數(shù)成份分析；

4、提供中債指數(shù)、中證債券指數(shù)、滬深債券指數(shù)、滬深基金指數(shù)、中證基金指數(shù)等債券基金指數(shù)數(shù)據(jù)。

▲5、提供指數(shù)分析時(shí)點(diǎn)時(shí)段分析，包括交易特征、財(cái)務(wù)特征、收益特征、風(fēng)險(xiǎn)特征、風(fēng)險(xiǎn)收益比、指數(shù)成分；時(shí)間序列分析，交易特征、財(cái)務(wù)特征、風(fēng)險(xiǎn)收益比。

▲八、資訊

1、基于強(qiáng)大的資訊云終端，提供各種市場(chǎng)分類深度實(shí)時(shí)資訊，包括財(cái)經(jīng)新聞、行業(yè)新聞、24小時(shí)直播、法律法規(guī)、資訊綜合搜索等，覆蓋30000多個(gè)信息源的每日滾動(dòng)新聞，每日跟蹤2000****公司、400多個(gè)行業(yè)信息網(wǎng)站、25000多個(gè)財(cái)經(jīng)媒體的動(dòng)態(tài)情報(bào)；

2、提供7×24h全球直播、財(cái)經(jīng)新聞、行業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞、公司公告、上市公司利好消息、早盤內(nèi)參、漲停揭秘、熱點(diǎn)追蹤、重要市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、固定收益市場(chǎng)、基金理財(cái)、創(chuàng)投并購(gòu)、期貨市場(chǎng)、期貨品種、外匯市場(chǎng)、央行動(dòng)態(tài)、政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)聚焦等維度的新聞。

▲3、提供幾百家研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，包含盈利預(yù)測(cè)、晨會(huì)報(bào)告、宏觀策略、宏觀研究、投資策略、行業(yè)研究、公司研究、新三板研究、基金研究、債券研究、期貨研究、期權(quán)研究、融資融券、港股研究、美股研究、臺(tái)股研究、外匯研究、權(quán)證研究、理財(cái)產(chǎn)品研究、投資組合報(bào)告、金融工程、外文報(bào)告、分析師指數(shù)、新財(cái)富榜單等十幾個(gè)門類研究報(bào)告，支持日更新投研報(bào)告達(dá)1000篇幅以上。▲4、支持關(guān)鍵字檢索、全文檢索、研報(bào)訂閱和研報(bào)收藏等功能。支持按照標(biāo)題、證券、機(jī)構(gòu)、作者、研報(bào)類型、行業(yè)、頁(yè)數(shù)、日期進(jìn)行查詢檢索。

5、提供發(fā)改委、國(guó)資委、央行、財(cái)政部、商務(wù)部、工信部、住建部、國(guó)務(wù)院等幾十個(gè)部委及財(cái)經(jīng)主管單位的法律法規(guī)數(shù)據(jù)。

▲6、支持資訊收藏夾、資訊綜合搜索、RSS閱讀器、財(cái)富號(hào)。

九、宏觀

1、提供宏觀行業(yè)資訊，包括全球經(jīng)濟(jì)日歷、中國(guó)宏觀預(yù)測(cè)、政策資訊、宏觀經(jīng)濟(jì)新聞、宏觀研報(bào)、行業(yè)新聞、行業(yè)研究等數(shù)據(jù)；

2、提供中國(guó)宏觀數(shù)據(jù)，包括國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算、工業(yè)、固定資產(chǎn)投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、匯率、利率、財(cái)政、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、證券市場(chǎng)、價(jià)格指數(shù)、金融、就業(yè)與工資、生活水平、景氣指數(shù)、人口與**、社會(huì)科教等數(shù)據(jù)。

3、提供特色宏觀數(shù)據(jù)，包括國(guó)內(nèi)重要指標(biāo)預(yù)測(cè)值、美日歐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、宏觀與策略、中觀觀察、行業(yè)集中度、公共管理等數(shù)據(jù)。

4、提供全球宏觀數(shù)據(jù)，包括美國(guó)、日本、歐盟、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、俄羅斯、加拿大、韓國(guó)、印度、中國(guó)**、中國(guó)**、中國(guó)**、印度尼西亞、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、文萊、越南、老撾、柬埔寨、蒙古、澳大利亞、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、土耳其、新西蘭、愛(ài)爾蘭、葡萄牙、西班牙、阿根廷、匈牙利、墨西哥、巴西、瑞士、南非、沙特、希臘、伊拉克、卡塔爾、以色列、科威特、黎巴嫩、約旦、巴勒斯坦、塞浦路斯、不丹、尼泊爾、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯、烏克蘭、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、馬其頓、保加利亞、捷克、**、斯洛伐克、立陶宛、愛(ài)沙尼亞、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、克羅地亞、波蘭、拉脫維亞、斯洛文尼亞、丹麥、挪威、冰島等國(guó)家和地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；

5、提供全球綜合數(shù)據(jù)，包括世界經(jīng)濟(jì)總覽、世界經(jīng)濟(jì)展望預(yù)測(cè)、景氣調(diào)查、經(jīng)濟(jì)**與發(fā)展組織、人口國(guó)土與就業(yè)、**情況、制造業(yè)、國(guó)際金融統(tǒng)計(jì)、利率、匯率、證券市場(chǎng)、金融、保險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、軍事、全球人類發(fā)展報(bào)告、全球性問(wèn)題、全球物流績(jī)效指標(biāo)、債券。

▲6、提供專題統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括中國(guó)宏觀專題、中國(guó)貨幣政策、中國(guó)利率市場(chǎng)化、市場(chǎng)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)、人口與社會(huì)發(fā)展、證券市場(chǎng)概況、全球宏觀專題、美股宏觀專題、日本宏觀專題、歐盟宏觀專題、英國(guó)宏觀專題、俄羅斯宏觀專題、韓國(guó)宏觀專題、中國(guó)**專題、中國(guó)**專題、行業(yè)數(shù)據(jù)專題、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)、行業(yè)中心、行業(yè)排行榜、互聯(lián)網(wǎng)+、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、TMT、網(wǎng)絡(luò)游戲、4G、大消費(fèi)、節(jié)能環(huán)保、新能源、一帶一路、基建、石油化工、能源電力等數(shù)據(jù)庫(kù)。

7、提供行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括農(nóng)林牧漁、能源、食品飲料、紡織服裝、石油化工、造紙印刷、電子電器、鋼鐵、有色金屬、建材家具、機(jī)械設(shè)備、汽車、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、信息技術(shù)、文教體娛及工藝品、****酒店、房地產(chǎn)及建筑業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)專題數(shù)據(jù)。

8、提供熱點(diǎn)領(lǐng)域的行業(yè)專題統(tǒng)計(jì)，包括互聯(lián)網(wǎng)+、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、TMT、網(wǎng)絡(luò)游戲、4G、大消費(fèi)、節(jié)能環(huán)保、新能源、一帶一路、基建、石油化工、能源電力等熱點(diǎn)行業(yè)。

▲9、提供行業(yè)深度分析，有色金屬、鋼鐵、石油、煤炭、農(nóng)林牧漁、交運(yùn)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、建材、基礎(chǔ)化工、電子設(shè)備、電氣設(shè)備、輕工制造、房地產(chǎn)、建筑、食品飲料、家電、醫(yī)藥生物、紡織服裝、TMT、文化傳媒、商貿(mào)零售、餐飲旅游、公用事業(yè)、金融行業(yè)等行業(yè)深度數(shù)據(jù)。

10、提供**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、**、城市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。提供每個(gè)區(qū)域的地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）、景氣調(diào)查、價(jià)格指數(shù)、財(cái)政、投資、房地產(chǎn)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、交通郵電、科教文衛(wèi)、人民生活、旅游、第三產(chǎn)業(yè)等數(shù)據(jù)。

11、提供中國(guó)、歐元區(qū)、法國(guó)、日本、馬來(lái)西亞、**、韓國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)、加拿大、美國(guó)、俄羅斯、**、英國(guó)、土耳其等國(guó)家和地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)事件。

12、提供GDP、CPI、PPI、社會(huì)消費(fèi)品零售、工業(yè)增加值、出口、進(jìn)口、貿(mào)易順差、固定資產(chǎn)投資、M2、人民幣貸款、美元/人民幣等中國(guó)宏觀預(yù)測(cè)月度預(yù)測(cè)和年度預(yù)測(cè)，提供每項(xiàng)預(yù)測(cè)值能查看預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)、預(yù)測(cè)者、預(yù)測(cè)值、預(yù)測(cè)時(shí)間等明細(xì)。

十、資產(chǎn)管理

1、支持滬深股票、基金、債券、自選股、動(dòng)態(tài)自選股、動(dòng)態(tài)條件選股的模擬投資交易。

2、支持滬深A(yù)股、場(chǎng)內(nèi)基金、債券、新三板的傭金、印花稅、過(guò)戶費(fèi)、利息所得稅、轉(zhuǎn)讓經(jīng)手費(fèi)設(shè)置。

3、支持分紅、派息、送股、結(jié)息等權(quán)益自動(dòng)處理。

4、支持資金調(diào)配支持轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、資金記錄導(dǎo)入、導(dǎo)出。

5、支持交易管理，包含組合交易、導(dǎo)入交易記錄、導(dǎo)入目標(biāo)持倉(cāng)、百分比調(diào)倉(cāng)。

▲6、支持組合分析，包括組合速覽、組合日?qǐng)?bào)、持倉(cāng)明細(xì)、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)、周期回報(bào)、盈虧分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、VaR分析、交易記錄、交易日?qǐng)?bào)、權(quán)益提醒、組合資訊、行業(yè)分布、基本面分析、盈利預(yù)測(cè)、組合風(fēng)格等分析。

▲7、支持資產(chǎn)組合數(shù)據(jù)瀏覽器，提供基本資料、資金指標(biāo)、份額指標(biāo)、交易指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、凈值指標(biāo)、績(jī)效評(píng)估、資產(chǎn)配置、持倉(cāng)證券等相關(guān)指標(biāo)對(duì)資產(chǎn)管理組合進(jìn)行分析，涉及貝塔值、最大回撤、最大漲幅、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益、波動(dòng)率、VAR等常見(jiàn)指標(biāo)。

十一、分析工具

▲1、支持Excel插件及WPS插件數(shù)據(jù)導(dǎo)出及函數(shù)處理功能，可****研究所需的各類數(shù)據(jù)。EXCEL插件****公司財(cái)務(wù)估值、行業(yè)估值、盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)、CPI權(quán)重計(jì)算器、分級(jí)基金套利監(jiān)控、每日漲跌分布、每日資金流向、每日大宗交易、數(shù)據(jù)行情實(shí)時(shí)監(jiān)控）、歷史行情、實(shí)時(shí)行情、滬深和港股財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（中國(guó)宏觀、行業(yè)經(jīng)濟(jì)、全球經(jīng)濟(jì)、商品經(jīng)濟(jì)、世界銀行）、專題統(tǒng)計(jì)（股票、基金、債券、宏觀、行業(yè)、商品、衍生品），都可以在EXCEL中進(jìn)行數(shù)據(jù)提取、分析統(tǒng)計(jì)。

▲2、支持?jǐn)?shù)據(jù)管理功能：集數(shù)據(jù)提取、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、設(shè)置日期、模板管理、編輯（刪除指標(biāo)、編輯名稱、編輯單位、編輯公司）、指標(biāo)（變頻、計(jì)算變化、求和、休勻、指數(shù)化、定基數(shù)化、數(shù)字函數(shù)、列調(diào)整、指標(biāo)運(yùn)算、多指標(biāo)計(jì)算、指標(biāo)復(fù)制）、數(shù)據(jù)（旋轉(zhuǎn)、顯示空數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)定位、數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、新觀測(cè)點(diǎn)、編輯單元格、清空單元格、數(shù)據(jù)還原）等功能于一體，在同一界面中展示。

▲3、支持?jǐn)?shù)據(jù)可視化分析功能：集折線圖、柱狀圖、多層柱狀圖、橫柱圖、散點(diǎn)圖、面積圖、雙軸顯示、多圖/單圖、最大值最小值、數(shù)值標(biāo)簽顯示、對(duì)數(shù)指標(biāo)、顯示圖例、顯示水平柵格、單色、標(biāo)題、導(dǎo)出、畫筆等功能于一體，在同一界面中展示。

▲4、支持自然語(yǔ)言的智能查詢功能查詢，范圍包含股票、基金、港股、美股、新三板、債券、期貨、保險(xiǎn)、百科、法律法規(guī)、新聞、資訊、研報(bào)。

▲十二、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)專科專業(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

G. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

H. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

I. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

I. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

J. 金融講座6次/3年；

K. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

L.實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

4

金融模擬交易系統(tǒng)

系統(tǒng)面向高校金融類專業(yè)教師和學(xué)生使用，嚴(yán)格按照（證券/****交易所規(guī)則設(shè)計(jì)，****交易所的實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)，能實(shí)現(xiàn)委托單的精準(zhǔn)撮合、精準(zhǔn)清算，對(duì)K線+信號(hào)、績(jī)效、持倉(cāng)和交易行為等多個(gè)維度進(jìn)行全方面分析的一套高仿真模擬交易系統(tǒng)。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)舉辦校內(nèi)、區(qū)域性至**性的證券模擬交易賽事。通過(guò)金融模擬交易分析系統(tǒng)的實(shí)訓(xùn)，能夠幫助學(xué)生熟悉真實(shí)交易制度和交易流程，了解證券交易市場(chǎng)各類風(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)理論與實(shí)踐相結(jié)合，提高學(xué)生金融實(shí)操能力。

1、模擬交易品種要求：****交易所股票基金、中金所期貨、大商所期貨、鄭商所期貨、上期所期貨、****交易所期貨等品種的仿真交易。

2、撮合規(guī)則要求：參照交易所委托撮合規(guī)則，接入tick行情，對(duì)符合成交的委托進(jìn)行盤口數(shù)據(jù)逐檔量、價(jià)撮合。委托掛單機(jī)制，對(duì)暫不滿足成交條件的委托進(jìn)行掛起，等待條件滿足時(shí)再撮合。支持現(xiàn)價(jià)撮合模式，全天實(shí)時(shí)撮合；委托與交易標(biāo)的最新價(jià)或指定限價(jià)進(jìn)行撮合。

3、結(jié)算規(guī)則要求：實(shí)時(shí)結(jié)算模式：盤中交易時(shí)，根據(jù)交易實(shí)時(shí)結(jié)算賬戶的資金和持倉(cāng)數(shù)據(jù)。盤后結(jié)算模式：盤后校驗(yàn)賬戶全天交易數(shù)據(jù)；期貨合約過(guò)期自動(dòng)交割。

4、支持集合競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)，支持分紅、送股、轉(zhuǎn)增、配股交易，****交易所一致。

5、競(jìng)賽實(shí)驗(yàn)要求：支持多種形式的大賽，可自主創(chuàng)建競(jìng)賽，跨區(qū)域、跨校、跨班級(jí)競(jìng)賽，支持同時(shí)創(chuàng)建多個(gè)大賽。

▲6、競(jìng)賽排名要求：支持多樣化的排名指標(biāo)，如總資產(chǎn)、期初資金、累計(jì)盈虧、累計(jì)手續(xù)費(fèi)、累計(jì)收益率、年華收益率、最大回測(cè)、卡瑪比率、夏普比率、開(kāi)倉(cāng)次數(shù)、平倉(cāng)次數(shù)、勝率等指標(biāo)排名。

▲7、仿真真實(shí)交易，要求K線圖、買賣五檔實(shí)時(shí)行情、下單交易、實(shí)時(shí)成交明細(xì)、最近成交、最近委托、未結(jié)委托、成交明細(xì)等功能在同一個(gè)窗口界面顯示，方便盯盤下單。

▲8、K線圖功能要求：提供分時(shí)K線（1min、5min、15min、30min、1hour、1day）、技術(shù)分析指標(biāo)（BIAS、BOLLINGER BANDS、BRAR、DMA、DMI、EMA、KDJ、MA、MACD、MTM、OBV、OSC、PSY、ROC、RSI、SAR、STOCH RSI、TRIX、均價(jià)等）,支持在線畫圖，方便技術(shù)分析。

▲9、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)要求：按照真實(shí)證券期貨投資者適當(dāng)性管理要求，提供在線風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷，分析學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、投資偏好、投資分析能力、操作風(fēng)格、推薦資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)等，全面評(píng)估學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

▲10、要求提供全面的績(jī)效分析功能，包括收益風(fēng)險(xiǎn)分析、信號(hào)分析、交易明細(xì)、每日持倉(cāng)等，支持績(jī)效報(bào)告下載、交易數(shù)據(jù)下載。

▲11、要求提供圖形可視化的用戶風(fēng)險(xiǎn)畫像分析功能，圖****中學(xué)生的資產(chǎn)、市值及盈虧情況，持倉(cāng)明細(xì)，可根據(jù)大賽進(jìn)行篩選查看排行榜。圖形化顯示大賽投資業(yè)績(jī)表、各學(xué)生在大賽中的投資回報(bào)、回撤圖、夏普比率、投資偏好占比、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資者類型、投資分析能力、投資資產(chǎn)級(jí)別、操作風(fēng)格偏好占比、倉(cāng)位配置比例、調(diào)倉(cāng)前后投資組合、重倉(cāng)股、交易次數(shù)、持股時(shí)間等。深入分析評(píng)估學(xué)生風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好、投資分析能力、持股分散程度、操作風(fēng)格偏好、倉(cāng)位管理能力，幫助學(xué)生全面復(fù)盤分析自身的投資行為。

▲12、支持科創(chuàng)板股票模擬交易。

13、要求系統(tǒng)可以集成到統(tǒng)一的云平臺(tái)之上，云平臺(tái)基于大金融生態(tài)圈的定位設(shè)計(jì)，可進(jìn)行各個(gè)賬戶的資產(chǎn)收益分析，各個(gè)實(shí)訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)的資產(chǎn)配置資金轉(zhuǎn)賬互通，可集成院校現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄，教學(xué)管理、金融實(shí)訓(xùn)軟件、金融教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

14、提供《證券投資學(xué)實(shí)驗(yàn)》在線課程**一套：內(nèi)容包含股票投資、金融衍生工具投資、證券投資基金、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司基本面分析、證券技術(shù)分析等實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，包括實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板、講義PPT、視頻、測(cè)試試題，以及詳細(xì)的操作步驟說(shuō)明。

▲15、提供微信小程序的金融考試工具：為滿足高校金融專業(yè)類學(xué)生的考試需求，針對(duì)金融從業(yè)資格考試，考慮學(xué)習(xí)時(shí)間的碎片化，結(jié)合移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，提供微信小程序的金融考試輔助學(xué)習(xí)功能。金融從業(yè)考試訓(xùn)練包括證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試、期貨從業(yè)資格考試。需要提供產(chǎn)品著作權(quán)證明。

▲16、要求微信小程序端的金融考試工具支持每日一練、高頻考點(diǎn)、錯(cuò)題練習(xí)、收藏夾、真題模擬等功能。每日一練以每章節(jié)20道題為基準(zhǔn)，劃分每日的訓(xùn)練數(shù)量。高頻考點(diǎn)模塊收集歷年的高頻考點(diǎn)，每個(gè)知識(shí)點(diǎn)以10道題為基準(zhǔn)。錯(cuò)題練習(xí)可以收集在每日一練和真題模擬答錯(cuò)的題目進(jìn)行重復(fù)訓(xùn)練。收藏夾可以讓用戶在答題時(shí)候點(diǎn)擊收藏，從而進(jìn)行重點(diǎn)訓(xùn)練。真題模擬可以從往年真題題庫(kù)中隨機(jī)抽取題目進(jìn)行限時(shí)訓(xùn)練答題。

▲17、平臺(tái)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券類實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等；同時(shí)滿足學(xué)生實(shí)訓(xùn)模擬個(gè)人投資賬戶、機(jī)構(gòu)投資者賬戶等模式。

▲18、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)專科專業(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

J. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

K. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

L.培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

M. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

N. 金融講座6次/3年；

O. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

P. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

5

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理教學(xué)系統(tǒng)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管****公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)為模板，依據(jù)教學(xué)人才培養(yǎng)為目標(biāo)進(jìn)行定向分析而設(shè)計(jì)的符合院校教學(xué)的軟件。此系統(tǒng)以保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)營(yíng)銷、保險(xiǎn)承保、保險(xiǎn)理賠各部分為基礎(chǔ)，提供一個(gè)學(xué)生掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)技能的學(xué)習(xí)平臺(tái)以及教師依據(jù)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)教學(xué)的教學(xué)平臺(tái)。

****公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)為模板，此系統(tǒng)以保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)營(yíng)銷、保險(xiǎn)承保、保險(xiǎn)理賠各部分為基礎(chǔ)，提供一個(gè)學(xué)生掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)技能的學(xué)習(xí)平臺(tái)以及教師依據(jù)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)教學(xué)的教學(xué)平臺(tái)。

▲1、要求系統(tǒng)包含財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)的業(yè)務(wù)員、出單員、核保員、接報(bào)案專員、查勘員、定損員、核賠員、單證管理員、財(cái)務(wù)專員等角色，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷（保險(xiǎn)計(jì)劃書制作、保險(xiǎn)計(jì)劃書管理等）、承保（投保、批改、注退、核保等）、理賠（接報(bào)案、查勘、立案、定損、核賠等）、收付（收費(fèi)、退費(fèi)、賠付等）以及單證、報(bào)表、產(chǎn)品的管理等功能。

2、要求系統(tǒng)課程**包含財(cái)險(xiǎn)/壽險(xiǎn)十八個(gè)險(xiǎn)種的承保、理賠業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，十八個(gè)險(xiǎn)種的典型生活案例及對(duì)應(yīng)的教學(xué)**。實(shí)現(xiàn)教學(xué)**上傳發(fā)布、刪除等教學(xué)**管理功能。

▲3、要求系統(tǒng)包含機(jī)動(dòng)車輛交通事故責(zé)任保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車提車保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)綜合保險(xiǎn)、裝修綜合保險(xiǎn)、家政雇員責(zé)任保險(xiǎn)、旅行社責(zé)任保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)基本險(xiǎn)、機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、定期重大疾病險(xiǎn)、終身重大疾病險(xiǎn)、個(gè)人意外傷害險(xiǎn)、旅行社意外傷害險(xiǎn)、交通意外傷害險(xiǎn)、團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)、旅游意外傷害險(xiǎn)等十八個(gè)險(xiǎn)種的全流程實(shí)訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)多險(xiǎn)種業(yè)務(wù)操作練習(xí)。

▲4、要求系統(tǒng)業(yè)務(wù)角色包含業(yè)務(wù)員、出單員、核保員、接報(bào)案專員、查勘員、定損員、核賠員、財(cái)務(wù)專員、單證管理員等九大角色，實(shí)現(xiàn)展業(yè)、承保、理賠流程實(shí)訓(xùn)。

5、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)學(xué)生獨(dú)自完成全流程操作和團(tuán)隊(duì)完成全流程操作，學(xué)生充當(dāng)不同角色相互協(xié)助共同完成實(shí)訓(xùn)練習(xí)。

6、系統(tǒng)包括練習(xí)與考核兩種模式，財(cái)險(xiǎn)/壽險(xiǎn)的個(gè)人/團(tuán)隊(duì)實(shí)訓(xùn)練習(xí)，操作系統(tǒng)配置操作指引、知識(shí)點(diǎn)及隨機(jī)案例，實(shí)現(xiàn)案例驅(qū)動(dòng)實(shí)訓(xùn)。實(shí)訓(xùn)考核，系統(tǒng)隨機(jī)配置案例，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)評(píng)分及生成相應(yīng)成績(jī)及錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)。

7、系統(tǒng)基于最新保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)則，加入機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)車船稅，車輛保險(xiǎn)自動(dòng)測(cè)定浮動(dòng)系數(shù)等功能模塊。

▲8、系統(tǒng)內(nèi)置全仿真的投保單、保單、強(qiáng)制標(biāo)志、批改申請(qǐng)書、批單、發(fā)票、查勘報(bào)告、事故認(rèn)定書、事故調(diào)解書等主要單據(jù)，供學(xué)生學(xué)習(xí)查看。

9、系統(tǒng)支持保單、批單、發(fā)票等單證的打印預(yù)覽。

10、模擬認(rèn)證要求：內(nèi)置保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)公估人認(rèn)證試題，教師能進(jìn)行增加、屏蔽、批量導(dǎo)入等試題管理功能，實(shí)現(xiàn)查看學(xué)生的認(rèn)證的歷史成績(jī)，學(xué)生進(jìn)行練習(xí)與訓(xùn)練。

▲11、要求系統(tǒng)可以集成到統(tǒng)一的云平臺(tái)之上，云平臺(tái)基于大金融生態(tài)圈的定位設(shè)計(jì)，可進(jìn)行各個(gè)賬戶的資產(chǎn)收益分析，各個(gè)實(shí)訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)的資產(chǎn)配置資金轉(zhuǎn)賬互通，可集成院�，F(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄，教學(xué)管理、金融實(shí)訓(xùn)軟件、金融教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

▲12、平臺(tái)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券類實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等。

▲13、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)專科專業(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

M. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

N. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

O. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

Q. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

R. 金融講座6次/3年；

S. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

T. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

20

商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)教學(xué)系統(tǒng)

****銀行會(huì)計(jì)核算方法開(kāi)發(fā)而成的,模擬銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，模仿銀行組織****分行構(gòu)成，分行由若干支行組成)。由教師建****銀行實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，并為該實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目配置實(shí)驗(yàn)環(huán)境，設(shè)置實(shí)驗(yàn)參數(shù)，統(tǒng)一控制實(shí)驗(yàn)進(jìn)程。學(xué)生****銀行實(shí)驗(yàn)環(huán)境中，通過(guò)扮演綜合角色、柜員角色來(lái)開(kāi)展各項(xiàng)個(gè)人業(yè)務(wù)（存款業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、匯款業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)）、對(duì)公業(yè)務(wù)（存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、人民幣支付結(jié)算服務(wù)業(yè)務(wù)）。在學(xué)生開(kāi)始實(shí)驗(yàn)操作之前，首先由扮演綜合角色的學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備工作，然后由扮演柜員角色的學(xué)生，添加個(gè)人客戶或企業(yè)客戶，并向銀行提交相關(guān)的個(gè)人業(yè)務(wù)或?qū)珮I(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)，由一般柜員或綜合柜員相互協(xié)作受理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。通過(guò)軟件操作，****銀行金融理論的理解，****銀行系統(tǒng)操作技能，讓學(xué)****銀行業(yè)務(wù)流程。

基本要求：

****銀行綜合管理系統(tǒng)、授信風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)、信息管理平臺(tái)、商業(yè)銀行的綜合柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、系統(tǒng)維護(hù)、教學(xué)管理、參考案例、在線幫助平臺(tái)。

****銀行的業(yè)務(wù)單據(jù)。

具體模塊結(jié)構(gòu)包括：

1）管理員：主頁(yè)、軟件介紹、教師管理、個(gè)人資料管理、教學(xué)查看、系統(tǒng)還原、在線幫助。

2）教師：主頁(yè)、用戶管理、實(shí)驗(yàn)管理、考核管理、案例管理、知識(shí)庫(kù)管理、公告管理、在線幫助。

3）學(xué)生：主頁(yè)、個(gè)人資料、知識(shí)庫(kù)、案例管理、實(shí)驗(yàn)查看、實(shí)驗(yàn)操作、在線幫助。

4）實(shí)驗(yàn)業(yè)務(wù)：對(duì)私業(yè)務(wù)：存儲(chǔ)業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、個(gè)人結(jié)算、個(gè)人國(guó)際業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)、理財(cái)咨詢。對(duì)公業(yè)務(wù)：存儲(chǔ)、貸款、結(jié)算、國(guó)際業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行、理財(cái)咨詢。

功能要求：

1、軟件實(shí)驗(yàn)環(huán)境。系統(tǒng)以實(shí)驗(yàn)方式將金融教學(xué)理論和實(shí)踐緊密的結(jié)合，模仿銀行組織結(jié)構(gòu)：****分行構(gòu)成，分行由若干支行組成，每家支行下設(shè)行長(zhǎng)、信貸部、人力**部、會(huì)計(jì)、國(guó)際部、柜員。學(xué)生可以扮演行長(zhǎng)、綜合柜員、一般柜員、客戶，****銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際操作。

2、系統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。****銀行最新的管理方法，****銀行的慣用業(yè)務(wù)流程，采用實(shí)驗(yàn)****銀行對(duì)私業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)的受理與辦理規(guī)程。以Flash、3D等多媒體動(dòng)畫表****銀行的實(shí)際業(yè)務(wù)辦理過(guò)程。

3、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行****銀行主要受理、承辦的網(wǎng)上業(yè)務(wù)，分為個(gè)人業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、銀行后臺(tái)系統(tǒng)三部分，學(xué)生扮演個(gè)人客戶或企業(yè)客戶，模****銀行****銀行業(yè)務(wù)。

4、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)知識(shí)。系****銀行知識(shí)庫(kù)，側(cè)重于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論、基本規(guī)定、基本技能等方面的知識(shí)和信貸業(yè)務(wù)的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理與操作實(shí)務(wù)。同時(shí)還涉及了大量新的業(yè)務(wù)知識(shí)和法律規(guī)定，****銀行的基本業(yè)務(wù)知識(shí)，允許教師擴(kuò)容系統(tǒng)知識(shí)庫(kù)。案例管理功能，支持教師**、上傳、編輯案例數(shù)據(jù)，設(shè)置案例分析重點(diǎn)、順序、答案提示，訓(xùn)練學(xué)生分析解決問(wèn)題的能力。

5、報(bào)表、憑證管理功能。以銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)憑證的樣式、欄目、內(nèi)容、大小等為依據(jù)，100%模擬仿真，有效確保系統(tǒng)中所有憑證的真實(shí)性、完整性。****銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)憑證的號(hào)碼控制、賬簿登記、核算功能，學(xué)生通過(guò)操練憑證在各項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)用方法和打印輸出功能，不僅掌握各項(xiàng)憑證的登記、填寫方法，而且能掌握其號(hào)碼控制與核算流程。同時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)置報(bào)表管理功能，便于教師、學(xué)生查詢和匯總數(shù)據(jù)。

6、考核評(píng)分系統(tǒng)。獨(dú)立的考核評(píng)分體系為客觀公正地評(píng)價(jià)學(xué)生的模擬實(shí)驗(yàn)成績(jī)提供了可靠手段。在實(shí)訓(xùn)結(jié)束后，教師可方便地查詢每個(gè)學(xué)生的成績(jī)以及操作錯(cuò)誤，并留下相關(guān)評(píng)語(yǔ)。系統(tǒng)還能自動(dòng)完成最高分、最低分、參考人數(shù)等統(tǒng)計(jì)任務(wù)，可對(duì)每個(gè)案例進(jìn)行錯(cuò)誤分析，方便教師做教學(xué)參考總結(jié)。

7、軟件制造商應(yīng)提供****測(cè)試中心的測(cè)試報(bào)告，以證明軟件的技術(shù)、功能是否符合最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),是否達(dá)到技術(shù)要求。

8、開(kāi)發(fā)單****銀行教學(xué)**網(wǎng)站(包括行業(yè)資訊、經(jīng)典案例、精品課程、相關(guān)PPT、教學(xué)視頻、教學(xué)大綱、人才培養(yǎng)計(jì)劃等、在線實(shí)訓(xùn)等) 同時(shí)提供網(wǎng)站地址及網(wǎng)站截圖。

▲9、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

P. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

Q. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

R. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

U. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

V. 金融講座6次/3年；

W. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

X. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

7

區(qū)塊鏈金融實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)

系統(tǒng)包含多個(gè)較為常見(jiàn)的區(qū)塊鏈應(yīng)用業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將"學(xué)+練+思考"相結(jié)合，并配套相應(yīng)教輔**，讓每個(gè)實(shí)訓(xùn)任務(wù)能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融會(huì)，滿足日常教學(xué)使用。實(shí)訓(xùn)案例會(huì)包含數(shù)字貨幣錢包、數(shù)字貨幣發(fā)行和交易方式、溯源等。每個(gè)案例還會(huì)根據(jù)當(dāng)前授課內(nèi)容融合區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)知識(shí)，輔助學(xué)生了解當(dāng)前案例所涉及的知識(shí)點(diǎn)和技術(shù)原理，包含：賬戶、公私鑰、挖礦機(jī)制、哈希（Hash）、區(qū)塊鏈、時(shí)間戳等技術(shù)知識(shí)以及防篡改、可追溯、去中心化等技術(shù)特征，使學(xué)生能夠快速掌握區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)知識(shí)

1、系統(tǒng)包含多個(gè)較為常見(jiàn)的區(qū)塊鏈應(yīng)用業(yè)務(wù)場(chǎng)景，將"學(xué)+練+思考"相結(jié)合，并配套相應(yīng)教輔**，讓每個(gè)實(shí)訓(xùn)任務(wù)能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融會(huì)，來(lái)滿足日常教學(xué)使用。

2、教學(xué)案例會(huì)包含數(shù)字貨幣方面較為常見(jiàn)的應(yīng)用和實(shí)現(xiàn)原理，如：數(shù)字貨幣錢包、數(shù)字貨幣發(fā)行、數(shù)字貨幣交易、數(shù)字貨幣支付、溯源、區(qū)塊鏈發(fā)票等。

▲3、數(shù)字貨幣發(fā)行：支持學(xué)生模擬金融機(jī)構(gòu)發(fā)行以當(dāng)前國(guó)際主流法幣作（包括人民幣、美元、歐元、日元、英鎊、港元，相互之間可以兌換）為信用背書發(fā)行數(shù)字貨幣，包括個(gè)人錢包地址、數(shù)字貨幣資產(chǎn)規(guī)模、可發(fā)行數(shù)字貨幣計(jì)算。模擬數(shù)字貨幣發(fā)行相關(guān)核心要素、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行人、數(shù)字貨幣唯一性、數(shù)字貨幣哈希值、最小單位、數(shù)字貨幣清單，還支持將發(fā)行的數(shù)字貨幣進(jìn)行鏈上全網(wǎng)模擬投入流通交易。

▲4、數(shù)字貨幣交易：支持學(xué)生模擬個(gè)人或機(jī)構(gòu)發(fā)行的數(shù)字貨幣可交易性，包括發(fā)行人、交易報(bào)價(jià)、交易下單頁(yè)面。轉(zhuǎn)出地址、轉(zhuǎn)入地址、交易手續(xù)費(fèi)；查看鏈上交易記錄，實(shí)現(xiàn)可追溯交易，包括哈希值、時(shí)間戳、轉(zhuǎn)出地址、轉(zhuǎn)入地址、轉(zhuǎn)賬金額、交易狀態(tài)等信息。支持鏈上交易全網(wǎng)廣播交易記錄，同時(shí)發(fā)行的單個(gè)數(shù)字貨幣交易記錄可溯源性，可查看交易的數(shù)字貨幣清單。

▲5、數(shù)字貨幣支付：用戶之間可以通過(guò)轉(zhuǎn)移支付或者購(gòu)買貨物的方式，使用個(gè)人數(shù)字貨幣錢包地址完成數(shù)字資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。支持添加貨物信息，包括貨物類型、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、總金額、稅額。支持查看支付的數(shù)字貨幣清單，支持鏈上交易全網(wǎng)廣播支付記錄。轉(zhuǎn)賬支付記錄可以生成區(qū)塊鏈發(fā)票。

▲6、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：支持?jǐn)?shù)字貨幣交易和數(shù)字貨幣支付的每種數(shù)字貨幣的支付數(shù)量、參與人數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析、排序、導(dǎo)出、圖表化分析。

7、數(shù)字貨幣錢包：支持學(xué)生完善身份證信息、銀行卡信息、錢包地址等信息。

▲8、溯源：支持按照交易哈希值、區(qū)塊鏈地址、數(shù)字貨幣編號(hào)等溯源查詢，用戶可追溯每枚數(shù)字貨幣的流轉(zhuǎn)過(guò)程和流轉(zhuǎn)賬戶。

▲9、區(qū)塊鏈教學(xué)輔助功能。系統(tǒng)配套有豐富生動(dòng)的視頻和PDF學(xué)習(xí)**、練習(xí)題，供師生在教學(xué)中使用。提供《數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈認(rèn)知》課程**一套，包括什么是數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)、區(qū)塊鏈進(jìn)階、智能合約、區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)、走向主流的區(qū)塊鏈技術(shù)等章節(jié)，包括課件、講義視頻（不少于20個(gè)）、flash動(dòng)畫（不少于10個(gè)）。動(dòng)畫包括智能合約之問(wèn)答、比特幣中國(guó)交易規(guī)則、比特幣底層協(xié)議簡(jiǎn)述、區(qū)塊鏈的展望、區(qū)塊鏈接之通俗易懂比特幣、區(qū)塊鏈投資風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)塊鏈之問(wèn)答、區(qū)塊鏈錢包、數(shù)字資產(chǎn)、地址 密碼 私鑰 助記詞 Keystore 那些事、如何進(jìn)行區(qū)塊鏈投資等。

10、教學(xué)信息管理系統(tǒng)。1）具備院系及班級(jí)的創(chuàng)建、修改、刪除等功能，實(shí)現(xiàn)院系與班級(jí)信息管理。2）具備教師及學(xué)生信息的增加、修改、刪除、查詢、導(dǎo)入導(dǎo)出等功能，實(shí)現(xiàn)教師與學(xué)生信息管理。4）支持老師在后臺(tái)對(duì)課件進(jìn)行上傳、管理等功能，同時(shí)支持學(xué)生下載課件，使學(xué)生的學(xué)習(xí)更便捷。5）具備測(cè)試的增加、修改、查詢、刪除、成績(jī)查詢等功能，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化考評(píng)系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)作業(yè)與測(cè)試管理。

▲11、系統(tǒng)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券類實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等。

▲13、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

S. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

T. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

U. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

Y. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

Z. 金融講座6次/3年；

AA. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

BB. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

8

財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)競(jìng)賽平臺(tái)

平臺(tái)以在線Python編譯器為基礎(chǔ)，以 “項(xiàng)目化、任務(wù)化、步驟化”為學(xué)習(xí)單元，涵蓋金融大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的教學(xué)、練習(xí)、實(shí)訓(xùn)、考試、大賽等應(yīng)用場(chǎng)景模式

▲1、產(chǎn)品定位：BS架構(gòu)，以在線Python編譯器為基礎(chǔ)，以 “項(xiàng)目化、任務(wù)化、步驟化”為學(xué)習(xí)單元，涵蓋教學(xué)、練習(xí)、實(shí)訓(xùn)、考試、大賽等應(yīng)用場(chǎng)景模式。

2、系統(tǒng)包括教師端和學(xué)生端，教師端包括用戶管理、大賽管理、考試管理、成績(jī)管理等模塊內(nèi)容，學(xué)生端包括練習(xí)實(shí)訓(xùn)、考試、競(jìng)賽等功能模塊內(nèi)容

▲3、練習(xí)實(shí)訓(xùn)模式：支持在線查看課件內(nèi)容，按照章節(jié)劃分練習(xí)任務(wù)，包括在線做題（單選、多選、判斷）、競(jìng)賽案例練習(xí)和實(shí)訓(xùn)案例練習(xí)，案例劃分若干實(shí)驗(yàn)步驟，使用在線的Python編輯環(huán)境，支持在線編輯代碼、運(yùn)行代碼展示結(jié)果、查看/隱藏答案。使用markdown語(yǔ)法編輯實(shí)驗(yàn)報(bào)告，在線提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告，教師給與評(píng)分。

4、錯(cuò)題統(tǒng)計(jì)：支持按照客觀題、競(jìng)賽案例、實(shí)訓(xùn)案例統(tǒng)計(jì)錯(cuò)題，支持按照班級(jí)分類統(tǒng)計(jì)。

5、競(jìng)賽模式：分為團(tuán)隊(duì)賽和個(gè)人賽，以卡片形式展示每個(gè)不同的大賽，每個(gè)大賽包括大賽概況、大賽任務(wù)、排行榜、大賽答辯、參數(shù)人員、參數(shù)團(tuán)隊(duì)、獲獎(jiǎng)名單、大賽動(dòng)態(tài)、常見(jiàn)問(wèn)題等功能模塊內(nèi)容。

5.1大概概況功能包括競(jìng)賽背景、競(jìng)賽內(nèi)容、競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)、時(shí)間安排、參賽規(guī)則、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的設(shè)置。

▲5.2大賽任務(wù)功能包括客觀題、在線的Python編程題、查看成績(jī)?cè)斍椤?/p>

▲5.3排行榜功能包括個(gè)人排行榜、團(tuán)隊(duì)排行榜、大屏排行榜，支持按照院校篩選，大屏排行榜支持全屏動(dòng)態(tài)顯示比賽成績(jī)，支持按照基礎(chǔ)知識(shí)得分、競(jìng)賽案例得分、實(shí)訓(xùn)案例得分、總分、平均分等排名指標(biāo)。

▲5.4大賽答辯功能可以提交答辯PPT、答辯視頻，查看答辯成績(jī)、評(píng)委的評(píng)語(yǔ)。

5.5參賽人員功能支持展示參與大賽的所有用戶，支持用戶檢索、院校篩選、在線互動(dòng)、創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)，按照班級(jí)添加參賽人員。

5.6參賽團(tuán)隊(duì)功能支持展示參與大賽的所有團(tuán)隊(duì)，支持團(tuán)隊(duì)檢索、院校篩選、在線互動(dòng)、加入團(tuán)隊(duì)。

5.7獲獎(jiǎng)名單功能支持展示大賽的獲獎(jiǎng)名單，包括個(gè)人獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

5.8大賽動(dòng)態(tài)功能支持查閱關(guān)于大賽的及時(shí)動(dòng)態(tài)新聞信息。

5.9常見(jiàn)問(wèn)題功能支持查閱關(guān)于大賽的各類問(wèn)題。

6、考試模式：支持在線答題考試，題型包括客觀題、在線Python編程題，支持查看考試成績(jī)，按照用戶、班級(jí)、考試名稱篩選成績(jī)，支持查看每個(gè)學(xué)生的每道題的正誤情況。

▲7、用戶管理：支持開(kāi)設(shè)班級(jí)、添加學(xué)生、批量導(dǎo)入學(xué)生數(shù)名單，支持查看每個(gè)學(xué)生的登錄日志，包括登錄IP、在線時(shí)長(zhǎng)、登錄時(shí)間、IP歸屬地。

▲8、大賽管理：支持新增、編輯、刪除大賽，開(kāi)設(shè)大賽需要設(shè)置大賽概況、競(jìng)賽時(shí)間、參數(shù)用戶、大賽任務(wù)、成績(jī)權(quán)重、大賽評(píng)委等內(nèi)容。

9、考試管理：支持開(kāi)設(shè)、編輯、刪除考試，新增考試支持成績(jī)權(quán)重設(shè)置、客觀題題目和分值設(shè)置、競(jìng)賽案例題目和分值設(shè)置、實(shí)訓(xùn)案例題目和分值設(shè)置。

▲10、成績(jī)管理：包括競(jìng)賽模式、考試模式、練習(xí)實(shí)訓(xùn)模式，三大模塊的成績(jī)管理功能。競(jìng)賽模式成績(jī)管理支持評(píng)委評(píng)閱成績(jī)、提交評(píng)閱意見(jiàn)�？荚嚹Ｊ匠煽�(jī)管理支持查看成績(jī)排名、學(xué)生的得分詳情。練習(xí)實(shí)訓(xùn)模式成績(jī)管理支持查看成績(jī)?cè)斍�、查看學(xué)生練習(xí)各類題型的練習(xí)進(jìn)度、錯(cuò)題統(tǒng)計(jì)。

11、系統(tǒng)的練習(xí)實(shí)訓(xùn)、考試、競(jìng)賽模式的包括以下模塊內(nèi)容，涵蓋客觀題、實(shí)訓(xùn)案例、教學(xué)PPT、Python源代碼等內(nèi)容。

（1）認(rèn)識(shí)Python軟件，涵蓋Python的前身今生、Python語(yǔ)言的特點(diǎn)等內(nèi)容。

（2）安裝Python軟件，涵蓋Python的概述背景、Python的安裝及啟動(dòng)等內(nèi)容。

（3）認(rèn)知Python基礎(chǔ)概念，涵蓋良好的代碼格式、標(biāo)識(shí)符和關(guān)鍵字、變量和數(shù)據(jù)類型、數(shù)字類型、運(yùn)算符等內(nèi)容。

（4）認(rèn)知函數(shù)與庫(kù)，涵蓋函數(shù)的定義和調(diào)用、函數(shù)參數(shù)的傳遞、函數(shù)的返回值、變量的作用域、特殊形式的函數(shù)等內(nèi)容。

（5）編寫Python典型語(yǔ)句，涵蓋條件語(yǔ)句、循環(huán)語(yǔ)句、調(diào)整語(yǔ)句等內(nèi)容。

（6）NumPy數(shù)值計(jì)算基礎(chǔ)，涵蓋NumPy數(shù)值對(duì)象ndarray、NumPy矩陣與通用函數(shù)、NumPy 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等內(nèi)容。

（7）pandas統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)，涵蓋讀寫不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)、掌握DataFrame的常用操作、轉(zhuǎn)換與處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)、使用分組聚合進(jìn)行組內(nèi)計(jì)算、創(chuàng)建透視表與交叉表等內(nèi)容。

（8）matplotlib數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ)，涵蓋了解繪圖基礎(chǔ)語(yǔ)法與常用參數(shù)、分析特征間的關(guān)系、分析特征內(nèi)部數(shù)據(jù)分布與分散狀況等內(nèi)容。

（9）使用pandas進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理，涵蓋合并數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。

（10）sklearn構(gòu)建模型基礎(chǔ)，涵蓋使用sklearn轉(zhuǎn)換器處理數(shù)據(jù)、構(gòu)建并評(píng)價(jià)聚類模型、構(gòu)建并評(píng)價(jià)分類模型、構(gòu)建并評(píng)價(jià)回歸模型等內(nèi)容。

（11）金融數(shù)據(jù)爬取，涵蓋金融數(shù)據(jù)來(lái)源的確認(rèn)和環(huán)境配置、證券基本信息數(shù)據(jù)的獲取與保存、證券行情數(shù)據(jù)的獲取與保存、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的獲取與保存、經(jīng)濟(jì)金融輿情數(shù)據(jù)的獲取與保存等內(nèi)容。

（12）資產(chǎn)定價(jià)模型案例，涵蓋計(jì)算不同權(quán)重組合下的期望收益率、方差以及Sharpe比率、資本市場(chǎng)線的求解 繪制、使用CAPM模型求解股票預(yù)期收益率等內(nèi)容。

（13）如何計(jì)算收益與風(fēng)險(xiǎn)案例，涵蓋計(jì)算股票的夏普比率值、股票K線圖與均線圖的繪制、計(jì)算指數(shù)平均數(shù)指標(biāo)（EMA）、平滑異同平均線(MACD)的繪制等內(nèi)容。

（14）股票價(jià)格漲跌趨勢(shì)預(yù)測(cè)案例，涵蓋金融時(shí)間序列的預(yù)處理、對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)、對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行隨機(jī)性檢驗(yàn)、建立合適階數(shù)的ARIMA模型并進(jìn)行股價(jià)預(yù)測(cè)、可視化模型擬合結(jié)果和預(yù)測(cè)結(jié)果等內(nèi)容。

（15****公司綜合評(píng)價(jià)案例，涵蓋總體規(guī)模與投資效率指標(biāo)以及成長(zhǎng)與價(jià)值指標(biāo)的數(shù)據(jù)處理、組成分分析、投資組合的構(gòu)建、投資組合的收益率回測(cè)、分析不同指標(biāo)的有效性等內(nèi)容。

（16）多因子選股案例，涵蓋因子的構(gòu)建、多因子模型的建立、投資組合的構(gòu)建、投資組合的回測(cè)、分析因子的有效性等內(nèi)容。

（17）基于網(wǎng)絡(luò)輿情的投資者情緒分析案例，涵蓋Python中輿情工具包的安裝、輿情數(shù)據(jù)的獲取、輿情文本數(shù)據(jù)的清洗和整理、輿情文本數(shù)據(jù)的分詞、根據(jù)文本內(nèi)容畫出有趣的詞云、針對(duì)輿情文本數(shù)據(jù)做情感分析等內(nèi)容。

（18）個(gè)人信用違約預(yù)測(cè)與評(píng)分卡建立案例，涵蓋征信數(shù)據(jù)的清洗與整理、征信數(shù)據(jù)的可視化分析、征信數(shù)據(jù)的違約分析、征信模型的精度評(píng)價(jià)、信用評(píng)分卡的設(shè)計(jì)等內(nèi)容。

（19）銀行產(chǎn)品精準(zhǔn)營(yíng)銷案例，涵蓋營(yíng)銷數(shù)據(jù)的清洗與整理、營(yíng)銷數(shù)據(jù)的可視化分析、營(yíng)銷分類模型的建立、營(yíng)銷模型的精度評(píng)價(jià)、保險(xiǎn)欺詐識(shí)別分析案例等內(nèi)容。

（20）保險(xiǎn)欺詐識(shí)別案例，涵蓋保險(xiǎn)欺詐數(shù)據(jù)的清洗與整理、保險(xiǎn)欺詐數(shù)據(jù)的可視化分析、保險(xiǎn)欺詐數(shù)據(jù)的識(shí)別分析、保險(xiǎn)欺詐模型的精度評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

▲12、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

V. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

W. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

X. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

CC. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

DD. 金融講座6次/3年；

EE. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

FF. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

9

智能理財(cái)分析教學(xué)系統(tǒng)

系統(tǒng)為開(kāi)設(shè)理財(cái)規(guī)劃教材配套的實(shí)訓(xùn)軟件，包含個(gè)人理財(cái)和家庭理財(cái)，包含現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、購(gòu)房規(guī)劃、自由夢(mèng)想、購(gòu)車規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、財(cái)富傳承與投資規(guī)劃，投組動(dòng)態(tài)管理等理財(cái)模塊

1、系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)流程要求主要針對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行顧問(wèn)式營(yíng)銷，幫助理財(cái)顧問(wèn)能對(duì)客戶進(jìn)行分析，依據(jù)客戶需求提供理財(cái)服務(wù)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)追蹤.。

▲2、要求系統(tǒng)提供現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、消費(fèi)規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、創(chuàng)業(yè)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配、財(cái)產(chǎn)繼承、投資規(guī)劃九大單一規(guī)劃與綜合規(guī)劃內(nèi)容，提供理財(cái)規(guī)劃建議書制作平臺(tái)；

3、要求客戶管理提供教師發(fā)布實(shí)訓(xùn)的入口，并包括潛在客戶與已有客戶的管理，對(duì)于客戶信息進(jìn)行提煉記錄，對(duì)于家庭關(guān)系進(jìn)行管理，并能靈活的依據(jù)于實(shí)時(shí)的變動(dòng)，對(duì)與客戶進(jìn)行日程安排與拜訪，能考驗(yàn)學(xué)生對(duì)于客戶跟蹤的把控，便于教師考察學(xué)生對(duì)于客戶管理的靈活應(yīng)用。

▲4、系統(tǒng)能利于教師開(kāi)展理財(cái)顧問(wèn)模擬訓(xùn)練，根據(jù)業(yè)務(wù)流程預(yù)先設(shè)置好實(shí)訓(xùn)案例，囊括大量的理財(cái)計(jì)算案例題及理財(cái)決策分析案例題，不少于70個(gè)實(shí)訓(xùn)案例；

5、客戶信息包括對(duì)客戶的非財(cái)務(wù)信息（個(gè)人基本信息、配偶信息、其他成員信息）及客戶財(cái)務(wù)信息（客戶收入情況、客戶支出情況、客戶資產(chǎn)負(fù)債情況）的收集。

▲6、要求系統(tǒng)提供風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，依據(jù)客戶的投資喜好、工作情況、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行深入分析，劃分為風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)適中與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避三大等級(jí)，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果判斷適合客戶的風(fēng)險(xiǎn)投資組合。

▲7、要求系統(tǒng)提供家庭財(cái)務(wù)分析功能，包括收支儲(chǔ)蓄表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表分析、財(cái)務(wù)比率分析，便于深入分析客戶財(cái)務(wù)狀況�？赏ㄟ^(guò)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算負(fù)債比率、融資比率、投資性資產(chǎn)權(quán)數(shù)、流動(dòng)性資產(chǎn)權(quán)數(shù)、支出比率、財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)率、自由儲(chǔ)蓄率、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率（致富公式）。

8、生命周期，用戶可進(jìn)行分析客戶所處生命周期（單身期、家庭形成期、家庭成長(zhǎng)期、家庭成熟期、家庭衰老期）、生命周期的特征等業(yè)務(wù)操作。

9、現(xiàn)金規(guī)劃，用戶可進(jìn)行分析客戶現(xiàn)金需求，計(jì)算現(xiàn)金保留規(guī)模、設(shè)計(jì)現(xiàn)金規(guī)劃方案（活期存款、貨幣市場(chǎng)基金、信用卡）等業(yè)務(wù)操作。

10、教育規(guī)劃，用戶可進(jìn)行確****幼兒園、小學(xué)、初中、高中、大學(xué)、留學(xué)）的子女教育學(xué)費(fèi)增長(zhǎng)率、測(cè)算教育費(fèi)用、已經(jīng)準(zhǔn)備的教育費(fèi)用、理財(cái)方案測(cè)算、教育理財(cái)方案設(shè)計(jì)（預(yù)計(jì)投資收益率、一次性投入金額、每月定期投資金額、定期定額投資年限）等業(yè)務(wù)操作。

11、消費(fèi)規(guī)劃，用戶可進(jìn)行購(gòu)房決策、設(shè)計(jì)首付款方案、設(shè)計(jì)貸款方案、計(jì)算購(gòu)房資金總需求、計(jì)算相關(guān)稅費(fèi)、設(shè)計(jì)還款方案等業(yè)務(wù)操作，購(gòu)車費(fèi)用、貸款明細(xì)、必要花費(fèi)（商業(yè)保險(xiǎn)、稅費(fèi)）、消費(fèi)理財(cái)方案理財(cái)方案設(shè)計(jì)（預(yù)計(jì)投資收益率、一次性投入金額、每月定期投資金額、定期定額投資年限）等業(yè)務(wù)操作。

▲12、創(chuàng)業(yè)規(guī)劃，用戶可進(jìn)行創(chuàng)業(yè)計(jì)劃（創(chuàng)業(yè)年限、創(chuàng)業(yè)投入）、創(chuàng)業(yè)理財(cái)方案設(shè)計(jì)（預(yù)計(jì)投資收益率、一次性投入金額、每月定期投資金額、定期定額投資年限）等業(yè)務(wù)操作。

13、退休規(guī)劃，用戶可進(jìn)行判斷養(yǎng)老條件假設(shè)、退休養(yǎng)老資**排、設(shè)計(jì)養(yǎng)老規(guī)劃方案、養(yǎng)老理財(cái)方案設(shè)計(jì)（預(yù)計(jì)投資收益率、一次性投入金額、每月定期投資金額、定期定額投資年限）等業(yè)務(wù)操作。

▲14、保險(xiǎn)規(guī)劃，提供遺屬需求法和生命價(jià)值法兩種保險(xiǎn)規(guī)劃方式，用戶可進(jìn)行家庭分析、保險(xiǎn)需求分析、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)規(guī)劃方案，計(jì)算保險(xiǎn)需求額度、已有額度、缺口額度、預(yù)算金額、補(bǔ)充額度、欠缺額度等業(yè)務(wù)操作。

▲15、投資規(guī)劃，用戶可對(duì)教育規(guī)劃、消費(fèi)規(guī)劃、創(chuàng)業(yè)規(guī)劃、退休規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃制定投資策略，在根據(jù)理財(cái)目標(biāo)確定資產(chǎn)配置比例，選擇基礎(chǔ)層、保值層、增值層、投機(jī)層需要配置的證券產(chǎn)品等業(yè)務(wù)操作，證券品種包括基金產(chǎn)品（50+個(gè)）、銀行儲(chǔ)蓄產(chǎn)品（100+個(gè)）、P2P產(chǎn)品（200+個(gè)）、實(shí)務(wù)黃金、保險(xiǎn)產(chǎn)品（定期壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、定期重疾險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償險(xiǎn)、終身重疾險(xiǎn)、住院費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)貼險(xiǎn)、交通意外險(xiǎn)、旅行意外險(xiǎn)、人身意外傷害險(xiǎn)、分紅保險(xiǎn)、投資連結(jié)險(xiǎn)、萬(wàn)能保險(xiǎn)）。

16、稅務(wù)籌劃，用戶可進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算、稅務(wù)籌劃分析等業(yè)務(wù)操作。

17、財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃，用戶可進(jìn)行婚姻、財(cái)產(chǎn)狀況分析，財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃工具選擇（公證、信托）等業(yè)務(wù)操作。

18、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃，用戶可進(jìn)行財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃中使用的資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃工具選擇等業(yè)務(wù)操作。

19、要求系統(tǒng)提供個(gè)稅計(jì)算器、存款計(jì)算器、終值現(xiàn)值、養(yǎng)老金計(jì)算器、房貸計(jì)算器五大計(jì)算器，便于學(xué)生學(xué)習(xí)。

▲20、考試中心，提供實(shí)訓(xùn)考核、理論考核、認(rèn)證考試（助理理財(cái)規(guī)劃師考證、銀行從業(yè)資格考證）三部分，支持理論考試自動(dòng)組卷和手動(dòng)組卷功能，幫助學(xué)生鞏固理論知識(shí)和業(yè)務(wù)實(shí)踐能力，從測(cè)驗(yàn)中找到自己的薄弱環(huán)節(jié)，方便針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)強(qiáng)化

▲21、教師可分別針對(duì)每個(gè)班級(jí)查看每次考核的整體成績(jī)餅狀圖及對(duì)應(yīng)每個(gè)學(xué)生的考核答題詳情，支持系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分，可針對(duì)每個(gè)學(xué)生查看其所有考核的成績(jī)列表，方便教師了解學(xué)生知識(shí)掌握的整體情況及細(xì)節(jié)。

▲22、要求系統(tǒng)可以集成到統(tǒng)一的云平臺(tái)之上，云平臺(tái)基于大金融生態(tài)圈的定位設(shè)計(jì)，可進(jìn)行各個(gè)賬戶的資產(chǎn)收益分析，各個(gè)實(shí)訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)的資產(chǎn)配置資金轉(zhuǎn)賬互通，可集成院�，F(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄，教學(xué)管理、金融實(shí)訓(xùn)軟件、金融教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

▲23、平臺(tái)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券模擬交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等；同時(shí)滿足學(xué)生實(shí)訓(xùn)模擬個(gè)人投資賬戶、機(jī)構(gòu)投資者賬戶等模式。

▲24、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

Y. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

Z. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

AA. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

GG. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

HH. 金融講座6次/3年；

II. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

JJ. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

10

大數(shù)據(jù)分析與挖掘模塊

系統(tǒng)以完全自主研發(fā)的分布式云計(jì)算平臺(tái)為核心，可以在很短的時(shí)間內(nèi)，輕松從各種不同的網(wǎng)站或者網(wǎng)頁(yè)獲取大量的規(guī)范化數(shù)據(jù)，幫助任何需要從網(wǎng)頁(yè)獲取信息的客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化采集，編輯，規(guī)范化，擺脫對(duì)人工搜索及收集數(shù)據(jù)的依賴，從而降低獲取信息的成本，提高效率。

一、部署模式：

1、產(chǎn)品能夠支持云平臺(tái)部署，采集節(jié)點(diǎn)支持云計(jì)算方式集群部署，云計(jì)算節(jié)點(diǎn)支持熱插拔以保證系統(tǒng)升級(jí)期間能繼續(xù)正常運(yùn)行。

2、單個(gè)云采集集群可支持1000個(gè)以上云計(jì)算節(jié)點(diǎn)，提供大規(guī)模，高并發(fā)采集能力。

3、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)采用分布式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，支持海量存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)在多個(gè)服務(wù)器上分布式存儲(chǔ)，支持增加服務(wù)器以便增加存儲(chǔ)容量，支持大規(guī)模數(shù)據(jù)讀寫，且數(shù)據(jù)讀寫性能不會(huì)隨著數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)而降低。

4、支持Windows服務(wù)器部署。

二、采集范圍：

采集目標(biāo)網(wǎng)站：能采集98%以上各種網(wǎng)站，以及需要登錄、點(diǎn)擊按鈕、點(diǎn)擊鏈接、翻頁(yè)、瀑布流、Ajax，鼠標(biāo)移動(dòng)到網(wǎng)頁(yè)元素上，輸入關(guān)鍵詞，切換下拉選項(xiàng)等各種網(wǎng)站。

三、采集性能：

支持云采集，可根據(jù)需要調(diào)控采集速度，日采集網(wǎng)頁(yè)數(shù)量可以達(dá)到1000萬(wàn)以上，支持大量采集任務(wù)同時(shí)運(yùn)行。

四、反屏蔽功能：

1、針對(duì)常見(jiàn)的屏蔽措施，如封IP，驗(yàn)證碼等要能自動(dòng)應(yīng)對(duì)，自動(dòng)識(shí)別驗(yàn)證碼，能穿透網(wǎng)頁(yè)統(tǒng)計(jì)代碼，做到無(wú)痕瀏覽。

2、在網(wǎng)頁(yè)出現(xiàn)異常情況，或者彈出廣告頁(yè)面，告警頁(yè)面，錯(cuò)誤頁(yè)面后能根據(jù)不同情況采取不同的應(yīng)對(duì)措施自動(dòng)處理，以保證采集穩(wěn)定性。

五、系統(tǒng)易用性：界面支持可視化流程配置，無(wú)需掌握HTML代碼及網(wǎng)絡(luò)通信抓包技術(shù)，對(duì)日常操作管理人員無(wú)技術(shù)要求，支持通過(guò)鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可完成采集任務(wù)配置。

六、系統(tǒng)可擴(kuò)展性：采集系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù)，需支持API接口訪問(wèn)數(shù)據(jù)，API接口可通過(guò)HTPP+XML方式輸出，可以通過(guò)接口實(shí)時(shí)對(duì)新數(shù)據(jù)進(jìn)行同步�？芍С峙c任何現(xiàn)有異構(gòu)平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接，自動(dòng)化整合。

七、系統(tǒng)靈活性：支持按照用戶需要自由定制采集字段，支持多頁(yè)數(shù)據(jù)自動(dòng)合并，支持主從頁(yè)面數(shù)據(jù)自動(dòng)合并，支持對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)化二次加工處理。

八、云采集集群管理功能：采集云集群支持中央集中管理，調(diào)度，支持查看整個(gè)采集集群負(fù)載，并支持手動(dòng)及自動(dòng)調(diào)節(jié)計(jì)算節(jié)點(diǎn)**分配。支持對(duì)單個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重啟，停止等操作，并且對(duì)正在運(yùn)行的任務(wù)沒(méi)有任何影響。

九、自動(dòng)Map/Reduce功能：采集任務(wù)支持自動(dòng)Map/Reduce，對(duì)采集任務(wù)進(jìn)行分解及并發(fā)采集，并發(fā)采集能力需不低于100倍并發(fā)速度，并且該并發(fā)速度可以調(diào)控，以便提高采集性能和效率。

十、免配置自動(dòng)負(fù)載均衡：

云采集集群各計(jì)算節(jié)點(diǎn)支持自動(dòng)負(fù)載均衡，增加計(jì)算節(jié)點(diǎn)支持面配置操作，只需安裝操作系統(tǒng)鏡像即可增加計(jì)算節(jié)點(diǎn)，無(wú)需登錄系統(tǒng)進(jìn)行配置。增加計(jì)算節(jié)點(diǎn)可通過(guò)程序自動(dòng)化完成。無(wú)需人工登錄云服務(wù)網(wǎng)站手動(dòng)購(gòu)買并創(chuàng)建服務(wù)器。

十一、智能動(dòng)態(tài)采集流程修改：

在采集任務(wù)運(yùn)行時(shí)，如果因配置有問(wèn)題必須有智能提示，并且支持不中斷采集的情況下動(dòng)態(tài)修改采集流程配置。

十二、自動(dòng)補(bǔ)漏：

在采集任務(wù)運(yùn)行中，因?yàn)閷?duì)方網(wǎng)站不穩(wěn)定，或者暫時(shí)不響應(yīng)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)采集缺漏，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)，并進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)漏。

十三、集群壓力自動(dòng)調(diào)整：

在整個(gè)云采集集群壓力比較大時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)降低每個(gè)用戶的配額上限，以保持**公**用。在壓力下降時(shí)，能自動(dòng)提升用戶配額，以保證**最大限度利用。

十四、異常報(bào)警：運(yùn)行中的任務(wù)如果出現(xiàn)采集不正常的情況，例如網(wǎng)站故障導(dǎo)致采集不到數(shù)據(jù)或者采集到大量重復(fù)數(shù)據(jù)等，支持自動(dòng)檢測(cè)問(wèn)題并自動(dòng)報(bào)警。報(bào)警設(shè)置需支持郵件方式，并開(kāi)放接口支持其他報(bào)警方式。

十五、網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)智能定位：

1、不同的網(wǎng)頁(yè)上，其數(shù)據(jù)組織結(jié)構(gòu)不同，系統(tǒng)要求具有一整套完善的，能適應(yīng)不同網(wǎng)頁(yè)機(jī)構(gòu)的智能定位模式。能根據(jù)網(wǎng)頁(yè)具體情況對(duì)多種定位方式及算法進(jìn)行自動(dòng)分析優(yōu)化，尋找最合適的定位方式，并支持通過(guò)智能工具對(duì)定位算法進(jìn)行人工修改。

2、在網(wǎng)頁(yè)部分結(jié)構(gòu)發(fā)生改版變化時(shí)，能自動(dòng)適應(yīng)變化，以保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定性。

十六：算法及工作流：

1、網(wǎng)頁(yè)定位解析算法：網(wǎng)頁(yè)定位解析引擎+基于firefox開(kāi)源內(nèi)核源碼修改的采集瀏覽器。內(nèi)核源碼在針對(duì)網(wǎng)頁(yè)采集改進(jìn)后，在核心網(wǎng)頁(yè)解析指標(biāo)上比f(wàn)irefox瀏覽器快10倍，內(nèi)置的網(wǎng)頁(yè)定位解析引擎能根據(jù)不同的網(wǎng)頁(yè)生成不同的定位算法，并針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)情況自動(dòng)選擇最優(yōu)定位算法。

2、可視化流程+上網(wǎng)行為分析預(yù)判引擎：針對(duì)人瀏覽網(wǎng)頁(yè)的各種行為模式及網(wǎng)頁(yè)特點(diǎn)，流程引擎可以判斷人當(dāng)前操作的意圖以及下一步操作的潛在意圖，并自動(dòng)給出建議的操作選項(xiàng)。流程圖在大部分情況下可以全自動(dòng)生成，同時(shí)要求提供手動(dòng)修改流程的支持�？梢暬鞒虉D把人的思路以形象流程展示出來(lái)，并提供交互功能。

3、類Map/Reduce任務(wù)自動(dòng)拆分+數(shù)據(jù)自動(dòng)合并功能：要求云采集平臺(tái)內(nèi)置一套類似map/reduce的原創(chuàng)技術(shù)模塊，可以對(duì)用戶提交的任務(wù)進(jìn)行自動(dòng)拆分，并組織大規(guī)模計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行并行計(jì)算，然后將采集的結(jié)果數(shù)據(jù)自動(dòng)合并。

▲十七、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

BB. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

CC. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

DD. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

KK. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

LL. 金融講座6次/3年；

MM. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

NN. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

11

量化投資交易系統(tǒng)

量化投資交易系統(tǒng)是一款解決學(xué)術(shù)、主流投資機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人投資者量化投資問(wèn)題，并提供策略開(kāi)發(fā)、歷史數(shù)據(jù)回測(cè)、仿真交易、實(shí)盤交易、風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)管理等一體化功能的量化投資交易終端。系統(tǒng)多種語(yǔ)言的SDK和策略示例方便快速上手自動(dòng)化交易策略程序，支持包括C++,C#,Python ,Matlab四種編程語(yǔ)言環(huán)境；實(shí)時(shí)對(duì)接交易數(shù)據(jù)；策略自動(dòng)交易，并支持手動(dòng)下單交易；支持****交易所，支持跨市場(chǎng)跨品種套利交易；支持多賬戶交易管理、支持信號(hào)分析、支持實(shí)時(shí)風(fēng)控。

本系統(tǒng)要求可以支持金融、量化建模、編程、模擬交易等教學(xué)實(shí)踐活動(dòng)，包括但不限于：主要交易市場(chǎng)的行情數(shù)據(jù)及推送規(guī)則、主要交易市場(chǎng)的交易規(guī)則、撮合規(guī)則、金融交易數(shù)據(jù)分析和挖掘的實(shí)踐教學(xué)、金融建模的實(shí)踐教學(xué)、量化編程教學(xué)實(shí)踐和測(cè)試、模擬交易賽事等。

▲1、系統(tǒng)要求包含的功能模塊：歷史行情服務(wù)模塊、實(shí)時(shí)行情服務(wù)、模擬交易服務(wù)、回測(cè)服務(wù)、手工交易功能、信號(hào)分析功能、風(fēng)控功能、策略開(kāi)發(fā) API接口、策略監(jiān)控和管理終端、策略開(kāi)發(fā)的向。

2、系統(tǒng)要求具有回測(cè)服務(wù)功能，能在歷史行情中驗(yàn)證策略模型，并給出相應(yīng)的信號(hào)清算。子模塊應(yīng)包括：數(shù)據(jù)回放、模擬撮合、清算、績(jī)效服務(wù)。系統(tǒng)支持tick/分鐘/日頻/自定義頻度回測(cè)。支持股票/期貨回測(cè)，不同證券品種混合回測(cè)。股票除復(fù)權(quán)處理，連續(xù)合約映射，解決長(zhǎng)周期回測(cè)的難度。高速緩存機(jī)制，首次回測(cè)后，后續(xù)回測(cè)利用緩存數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)。豐富的回測(cè)參數(shù)設(shè)置：滑點(diǎn)/手續(xù)費(fèi)率/成交比率等。

▲3、系統(tǒng)能提供信號(hào)分析功能，把交易信號(hào)和行情數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)并顯示在同一個(gè)圖形上，能快速地驗(yàn)證策略邏輯，方便看查數(shù)據(jù)，快速驗(yàn)證策略邏輯。

4、系統(tǒng)要求提供策略監(jiān)控和管理終端，以一個(gè)圖形界面程序，負(fù)責(zé)策略的注冊(cè)和綁定、策略運(yùn)行的管理和綁定、策略運(yùn)行的管理和監(jiān)控、策略的績(jī)效展示、回測(cè)報(bào)告的查看、風(fēng)控規(guī)則設(shè)置和風(fēng)控事件提醒、賬戶管理切換等功能。

5、系統(tǒng)能****交易所模塊，證券投資品種涵蓋了國(guó)內(nèi)主流的股票、股指期貨、商品期貨、ETF基金等，并可以讓學(xué)生有效的實(shí)踐各品種的投資策略, 以及更高端的對(duì)沖套利等投資策略的理念。

6、系統(tǒng)要求能提供兩個(gè)層次的模擬交易，一個(gè)是策略程序調(diào)試或者回測(cè)中的模擬撮合，在策略進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)試時(shí)，可以在實(shí)盤行情下，進(jìn)行模擬賬戶交易并實(shí)時(shí)清算；另****交易所規(guī)則的仿真交易服務(wù)，支持手動(dòng)下單。

▲7、系統(tǒng)要求具有交易風(fēng)控功能，包括常用的風(fēng)控規(guī)則、基于市場(chǎng)或品種準(zhǔn)入、持倉(cāng)限制、以及績(jī)效指標(biāo)閥值的風(fēng)控設(shè)置，風(fēng)控啟停開(kāi)關(guān)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制，幫助學(xué)生正確認(rèn)識(shí)交易，同時(shí)方便學(xué)習(xí)和掌握風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)。，

▲8、系統(tǒng)要求支持C++、C#、MATLAB、python 4種語(yǔ)言的數(shù)據(jù)提取函數(shù)。

▲9、系統(tǒng)要求支持 C++、C#、MATLAB、python 4種語(yǔ)言SDK開(kāi)發(fā)策略。

▲10、系統(tǒng)要求支持量化交易策略的公開(kāi)展示，支持一鍵分享。

11、系統(tǒng)要求支持策略回測(cè)、策略仿真、策略實(shí)盤交易，支持無(wú)縫對(duì)接，支持一鍵切換。

▲12、數(shù)據(jù)支持要求：****交易所的日線的近10年歷史數(shù)據(jù)、分時(shí)的歷史數(shù)據(jù)、量化tick的數(shù)據(jù)�；久鏀�(shù)據(jù)庫(kù)，包括財(cái)務(wù)指標(biāo)、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等市面上常見(jiàn)的基本面數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可以做到實(shí)時(shí)更新。支持復(fù)權(quán)因子。支持批量提取數(shù)據(jù)，支持多標(biāo)的、多日期、多字段統(tǒng)一提取。

13、支持指數(shù)成份股信息函數(shù)提取。支持服務(wù)器和本地并發(fā)協(xié)同數(shù)據(jù)使用，支持?jǐn)?shù)據(jù)本地緩存。

14、策略實(shí)例：系統(tǒng)終端中需要提供有策略生成向?qū)�，方便教師在各種語(yǔ)言下生成策略的框架代碼，同時(shí)，在系統(tǒng)上提供有各種常見(jiàn)策略類型的示例代碼，方便教師和學(xué)生快速了解和深入研究 。

▲15、代碼調(diào)試：在非交易時(shí)段，系統(tǒng)需要滿足提供有7*24小時(shí)的模擬實(shí)時(shí)行情，及模擬撮合服務(wù)，方便隨時(shí)進(jìn)行策略的代碼調(diào)試。其中，Python語(yǔ)言支持在系統(tǒng)終端內(nèi)進(jìn)行策略編寫、調(diào)試。

▲16、系統(tǒng)易用性：要求系統(tǒng)提供有線上文檔、操作手冊(cè)、****社區(qū)（提供豐富的在線社交功能、API文檔、策略文檔、操作手冊(cè)），基本在線文檔可能過(guò)終端或者瀏覽器查找搜索，便于用戶進(jìn)行查詢。

▲17、****中心模塊：終端要求內(nèi)置多種經(jīng)典策略模型供學(xué)習(xí)使用，每個(gè)策略提供詳細(xì)的源代碼、詳細(xì)編程標(biāo)注、收益圖分析等，并可以在線查看。提供上述策略模型的下載、策略復(fù)制功能。

Python****中心：包含alpha對(duì)沖策略、菲**四價(jià)、R-Breaker策略、Dual Thrust策略、指數(shù)增強(qiáng)、網(wǎng)格交易、多因子選股、跨品種套利、跨期套利、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易、做市商策略、海龜交易法、行業(yè)輪動(dòng)、機(jī)器學(xué)習(xí)、小市值等策略模型。

MATLAB****中心：包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間驅(qū)動(dòng)、查詢資金 持倉(cāng)交易策略、成交事件驅(qū)動(dòng)、定時(shí)任務(wù)事件驅(qū)動(dòng)、均線突破策略、行業(yè)輪動(dòng)、集合競(jìng)價(jià)、跨品種套利、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略、雙均線策略、因子排序、指數(shù)增強(qiáng)、做市商交易等策略模型。

C++****中心：包含定時(shí)任務(wù)、數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、多個(gè)代碼數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、默認(rèn)賬號(hào)交易、顯示指定交易賬號(hào)、模式選擇、數(shù)據(jù)研究、alpha對(duì)沖、網(wǎng)格交易、機(jī)器學(xué)習(xí)、多因子選股等策略模型。

C#****中心：包含定時(shí)任務(wù)、數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、多個(gè)代碼數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、默認(rèn)賬號(hào)交易、顯示指定交易賬號(hào)、模式選擇、數(shù)據(jù)研究等策略模型。

▲18、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

EE. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

FF. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

GG. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

OO. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

PP. 金融講座6次/3年；

QQ. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

RR. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

12

金融機(jī)構(gòu)崗位實(shí)訓(xùn)教學(xué)**

基于院校學(xué)生不了解真實(shí)崗位工作內(nèi)容以及院校雙師型師資匱乏等痛點(diǎn)，金融實(shí)務(wù)在線課程平臺(tái)提供課程內(nèi)容豐富多樣，不僅涵蓋了金融行業(yè)全面課程，特色課程定制，還涵蓋了多行業(yè)、多職能的共享課程。支持直播課堂、視頻課程、圖文課程、游戲課程、測(cè)評(píng)練習(xí)等豐富多樣的課程形式，學(xué)習(xí)的同時(shí)更能兼具實(shí)用、趣味。實(shí)現(xiàn)一站式輕松做課，一鍵推送課程，輕松學(xué)習(xí)知識(shí)技能，全面數(shù)據(jù)監(jiān)控，打造金融移動(dòng)學(xué)習(xí)生態(tài)圈。

平臺(tái)以“線上+線下、系統(tǒng)+碎片化、學(xué)習(xí)+分享”為理念，構(gòu)筑互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的學(xué)習(xí)型組織。建設(shè)優(yōu)質(zhì)的人才培養(yǎng)與學(xué)習(xí)管理平臺(tái)，助力人才發(fā)展，實(shí)務(wù)型人才培養(yǎng)。

內(nèi)容全面，基于金融業(yè)務(wù)分類和關(guān)鍵崗位能力模型，搭建內(nèi)容全面的課程體系，不少于10000個(gè)課件（flash動(dòng)畫或者講義視頻）。

▲一、金融前沿系列課程（200+個(gè)課件）

1、金融科技：金融科技：全球與本土視角、互聯(lián)網(wǎng)金融與大數(shù)據(jù)、線上線下融合的金融大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、大數(shù)據(jù)技術(shù)與風(fēng)控；

2、區(qū)塊鏈金融：互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)-區(qū)塊鏈及應(yīng)用、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)篇之初識(shí)區(qū)塊鏈技術(shù)、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)篇之區(qū)塊鏈存在的問(wèn)題、解決策略、區(qū)塊鏈進(jìn)階篇之區(qū)塊鏈與比特幣、區(qū)塊鏈進(jìn)階篇之區(qū)塊鏈與數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈進(jìn)階篇之區(qū)塊鏈與智能合約、區(qū)塊鏈實(shí)踐篇之區(qū)塊鏈的應(yīng)用、區(qū)塊鏈實(shí)踐篇之區(qū)塊鏈的法律監(jiān)管、區(qū)塊鏈實(shí)踐篇之區(qū)塊鏈的未來(lái)展望；

3、互聯(lián)網(wǎng)金融：互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)系統(tǒng)2020：新動(dòng)力 新格局 新戰(zhàn)略、消費(fèi)金融與P2P網(wǎng)貸的發(fā)展與實(shí)踐、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融場(chǎng)景及應(yīng)用、一站式互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)應(yīng)用模式及案例、互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管、初識(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)支付、互聯(lián)網(wǎng)融資●P2P網(wǎng)貸、互聯(lián)網(wǎng)+金融（普惠金融夢(mèng)想成真）、互聯(lián)網(wǎng)融資●眾籌、互聯(lián)網(wǎng)融資●電商小貸、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)，幫客戶再多賺一點(diǎn)、互聯(lián)網(wǎng)思維、支付的競(jìng)爭(zhēng)、大數(shù)據(jù)-金融發(fā)展的助推器、席卷金融業(yè)的平臺(tái)商業(yè)模式、互聯(lián)網(wǎng)金融的未來(lái)、互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管為您保駕護(hù)航。

▲二、崗位必學(xué)系列課程（500+個(gè)課件）

1、客戶經(jīng)理：營(yíng)銷精要、談判技巧、金融產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷、客戶經(jīng)理對(duì)特別事件的處理規(guī)范；

2、信貸經(jīng)理：了解信貸人員群體現(xiàn)狀、信貸人員提升素質(zhì)從何入手、以結(jié)果為導(dǎo)向，提升貸款質(zhì)量、自我提升：學(xué)習(xí)提高專業(yè)度、制度和流程是信貸工作的準(zhǔn)繩、嚴(yán)謹(jǐn)和專業(yè)源自責(zé)任

3、授信經(jīng)理：授信業(yè)務(wù)，我該如何了解你、從容地學(xué)授信業(yè)務(wù)的法律審查、給你一雙能夠分辨授信主體資格的眼睛、和授信業(yè)務(wù)有關(guān)的法律要求、那些年，那些擔(dān)保物，那些擔(dān)保手續(xù)、一個(gè)籮筐就能裝滿的授信業(yè)務(wù)注意點(diǎn)、授信業(yè)務(wù)分析與審查；

4、理財(cái)經(jīng)理：什么是理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理的關(guān)鍵素養(yǎng)、理財(cái)經(jīng)理的工作流程、理財(cái)經(jīng)理的關(guān)鍵工作、理財(cái)經(jīng)理的狼性和羊性、理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)的三階段、如何應(yīng)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的銷售風(fēng)險(xiǎn)、如何規(guī)范理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷、如何規(guī)范代銷基金業(yè)務(wù)；

5、柜員：重要憑證傳遞、客戶信息保護(hù)、驗(yàn)印操作不規(guī)范、柜面逆操作的危害、自助設(shè)備清裝鈔不規(guī)范、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、上門收款操作不規(guī)范、違法利用POS機(jī)套現(xiàn)、出具虛假存款證明、自助設(shè)備密碼和鑰匙如何保管、空存空取的代價(jià)、變更單位結(jié)算賬戶處理規(guī)范、代客戶保管憑證、違規(guī)挪用客戶資金、“非本人購(gòu)買”引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、出借銀行卡的代價(jià)、泄露客戶信息的惡果、驗(yàn)資款處理不當(dāng)引大禍、午間離柜處理、印鑒掛失辦理規(guī)范、抹賬業(yè)務(wù)辦理規(guī)范、空白憑證事先蓋章的危害、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制、掛失受理中的風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)就在你手邊、規(guī)則為王、關(guān)注小細(xì)節(jié)，養(yǎng)成好習(xí)慣、修心之旅、防范至上、出差錯(cuò)了，怎么辦、貨幣鑒別知識(shí)、證件鑒別知識(shí)、商業(yè)銀行活期儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、第五套人民幣票面特征及防偽特征、手工點(diǎn)鈔的方法、單指單張點(diǎn)鈔技術(shù)、會(huì)計(jì)柜員的服務(wù)技巧、高柜柜員服務(wù)技巧、商業(yè)銀行服務(wù)案例；

6、公司客戶經(jīng)理：客戶經(jīng)理服務(wù)過(guò)程的實(shí)際案例分析、根據(jù)小微企業(yè)客戶類型的推薦策略、潛在小微企業(yè)客戶申貸促成流程、對(duì)公客戶經(jīng)理營(yíng)銷活動(dòng)中的服務(wù)規(guī)范、****公司客戶管理的介紹、公司客戶分類和目標(biāo)市場(chǎng)選擇、客戶關(guān)系管理和客戶關(guān)系信息、****公司客戶之間良好的關(guān)系、公司客戶的需求與愿望、公司客戶的價(jià)值評(píng)價(jià)、關(guān)鍵公司客戶的管理、****公司業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、與客戶建立**關(guān)系、客戶調(diào)研和識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)、拜訪客戶、搜尋和選定目標(biāo)客戶、確定客戶發(fā)展戰(zhàn)略、銀行分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的意義及要點(diǎn) 、報(bào)表體系 分析方法及客戶經(jīng)理應(yīng)掌握的相關(guān)制度、如何分析企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、如何分析企業(yè)的利潤(rùn)表、如何分析企業(yè)的現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)報(bào)表的綜合分析、如何分析企業(yè)的盈利能力與營(yíng)運(yùn)能力、如何分析與財(cái)務(wù)相關(guān)的其它信息、如何對(duì)虛假粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行識(shí)別、財(cái)務(wù)報(bào)表的識(shí)別方法、信貸調(diào)查報(bào)告和信貸評(píng)估報(bào)告的寫作、部分行業(yè)信貸案例分析、做一個(gè)優(yōu)秀的客戶經(jīng)理、高端客戶營(yíng)銷

7、零售客戶經(jīng)理：零售客戶經(jīng)理的產(chǎn)品銷售流程、零售客戶經(jīng)理的服務(wù)技巧、信用卡推薦、如何找到信用卡業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群、處理個(gè)人消費(fèi)貸款常見(jiàn)異議、營(yíng)銷第一步：找到目標(biāo)客戶群、如何找到存款業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群、如何找到貸款業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群、如何找到理財(cái)業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群、****銀行業(yè)務(wù)的目標(biāo)人群

8、大堂經(jīng)理：流量客戶的識(shí)別推薦流程、怎樣識(shí)別進(jìn)門的客戶、怎樣識(shí)別等候的客戶、怎樣識(shí)別咨詢的客戶、對(duì)貴賓客戶的“看”和“說(shuō)”、新老客戶的識(shí)別接待、大堂經(jīng)理的日常工作職責(zé)及要點(diǎn)、大堂經(jīng)理服務(wù)五部曲、廳堂一體化的必經(jīng)之路、打造廳堂一體化的鏈?zhǔn)椒⻊?wù)、廳堂一體化各崗位角色定位、怎樣提升客戶體驗(yàn)感、從客戶服務(wù)中創(chuàng)造價(jià)值、廳堂一體化對(duì)管理提出的要求、處理網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件三宗罪、網(wǎng)點(diǎn)客流激增怎么辦業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障怎么辦客戶突發(fā)疾病怎么辦網(wǎng)****銀行搶劫的認(rèn)識(shí)及防范、遭遇銀行搶劫怎么辦客戶分流好處多、客戶分流2大原則，你遵守了嗎3種場(chǎng)景下的客戶分流技巧、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施物品的擺放標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)業(yè)廳環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、如何提高廳堂體驗(yàn)感、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)巡檢工作指南、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理三大法寶

9、產(chǎn)品經(jīng)理：創(chuàng)新管理與產(chǎn)品研發(fā)、ABS解析、房地產(chǎn)信托基金REITs

10、支行行長(zhǎng)：支行營(yíng)運(yùn)指南

11、零售支行長(zhǎng)：供給側(cè)改革：從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看中國(guó)的供給側(cè)改革；美、日、韓消費(fèi)金融市場(chǎng)比較及對(duì)中國(guó)的啟示；全球金融科技發(fā)展趨勢(shì)與中國(guó)金融科技“下半場(chǎng)”；****銀行；****銀行的良好實(shí)踐及中國(guó)的探索

12、網(wǎng)點(diǎn)主任：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)管理能力、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人如何關(guān)愛(ài)下屬員工、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人如何調(diào)動(dòng)員工的積極性、網(wǎng)點(diǎn)投訴事件的案例分析、如何對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理、如何選拔客戶經(jīng)理、如何通過(guò)評(píng)價(jià)與考核來(lái)提升服務(wù)能力、一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的自我修養(yǎng)、突破廳堂協(xié)作營(yíng)銷的難點(diǎn)、正確認(rèn)識(shí)廳堂營(yíng)銷、“另眼識(shí)人”，如何將產(chǎn)品賣對(duì)人、網(wǎng)點(diǎn)社區(qū)營(yíng)銷，你做對(duì)了嗎、點(diǎn)燃網(wǎng)點(diǎn)員工小宇宙、員工服務(wù)質(zhì)量管理三步法、如何處理投訴、如何提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)效率、初識(shí)銀行排班管理、窗口開(kāi)幾個(gè)算合理、按月、周客流規(guī)律彈性排班、按時(shí)段客流規(guī)律彈性排班、用積分制確定柜員班次、提升窗口服務(wù)效率的方法、

▲三、監(jiān)管解讀系列課程（50+個(gè)課件）

1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：金融風(fēng)險(xiǎn)概述、如何辨識(shí)與度量金融風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理；

2、反洗錢：****銀行反洗錢義務(wù)、洗錢交易你真的會(huì)識(shí)別嗎、反洗錢-法律法規(guī)介紹、反洗錢-客戶身份識(shí)別（上）、反洗錢-客戶身份識(shí)別（下）、反洗錢-洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（上）、反洗錢-洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（下）；

3、運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)：銀行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)培訓(xùn)、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法規(guī)導(dǎo)讀；

4、監(jiān)管解讀：案件防控監(jiān)管文件解析、銀行合規(guī)那些事、四分鐘帶你認(rèn)清操作風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引（一）、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引（二）。

▲四、零售銀行系列課程（300+個(gè)課件）

1、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的重要性、零售業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系列課程-基礎(chǔ)知識(shí)、零售業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系列課程-案例、銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控 、個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防范、汽車消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范、助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范、其他個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范；

2、零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)：收單業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、收單風(fēng)險(xiǎn)管理、資金營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)；

3、零售服務(wù)營(yíng)銷：零售銀行銷售概述、商業(yè)銀行客戶服務(wù)、商業(yè)銀行營(yíng)銷準(zhǔn)備、商業(yè)銀行營(yíng)銷能力、商業(yè)銀行營(yíng)銷技巧、商業(yè)銀行客戶維護(hù)、商業(yè)銀行消費(fèi)者管理、商業(yè)銀行顧客資產(chǎn)管理、商業(yè)銀行客戶關(guān)系管理、商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行內(nèi)部營(yíng)銷、零售銀行銷售溝通技巧、電話外呼技巧、零售銀行銷售工具、電話外呼演練、客戶來(lái)行銷售演練、零售銀行銷售流程（上、下）、解讀客戶、客戶調(diào)研；

4、零售金融產(chǎn)品：信用卡業(yè)務(wù)、零售銀行產(chǎn)品介紹要點(diǎn)、如何做好產(chǎn)品組合營(yíng)銷；

5、零售服務(wù)規(guī)范：禮儀修養(yǎng)的基礎(chǔ)理論、金融服務(wù)行業(yè)員工客戶服務(wù)禮儀（上、下）、金融服務(wù)行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接待禮儀 、金融服務(wù)崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)禮儀規(guī)范；

6、零售信貸業(yè)務(wù)：零售信貸產(chǎn)品介紹和業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)、零售信貸產(chǎn)品之個(gè)人住房（商用房）、****中心組織架構(gòu)和運(yùn)營(yíng)模式、商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展、個(gè)人信貸貸前調(diào)查分析、個(gè)人信用評(píng)估與消費(fèi)貸款。

▲五、公司銀行系列課程（300+個(gè)課件）

1、公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)：營(yíng)運(yùn)資金與短期融資、收益與風(fēng)險(xiǎn)、公司金融業(yè)務(wù)（上）、公司金融業(yè)務(wù)（下）、風(fēng)險(xiǎn) 決策與評(píng)估、由日常運(yùn)營(yíng)引起的借款、由于投資引起的借款、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析透視、市場(chǎng)戰(zhàn)略計(jì)劃與市場(chǎng)定位；

2、公司信貸業(yè)務(wù)：貸款機(jī)會(huì)評(píng)估基礎(chǔ)知識(shí)、盈利能力分析、償債能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析、信貸業(yè)務(wù)管理概述、貸款的全程管理、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類管理、不良貸款管理；

3、公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：一般公司客戶非財(cái)務(wù)因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事業(yè)單位非財(cái)務(wù)因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流動(dòng)資金貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、保函業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、銀團(tuán)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

▲六、案例專區(qū)系列課程（40+個(gè)課件）

1、團(tuán)隊(duì)提升：借助知鳥典范，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)、理財(cái)之路從零到專業(yè)、零售支行長(zhǎng)的一天、面談、例會(huì)管理提高專員產(chǎn)能、如何挑選和管理某個(gè)貸渠道、團(tuán)隊(duì)周目標(biāo)管理的四件事、新人掘金 攜手共進(jìn)、學(xué)習(xí)力就是生產(chǎn)力、用心經(jīng)營(yíng)夕會(huì) 打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)、用周經(jīng)營(yíng)提升團(tuán)隊(duì)價(jià)值、如何利用工具打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)、信用卡直銷團(tuán)隊(duì)分層面談管理、做好過(guò)程管理，業(yè)績(jī)水到渠成；

2、零售營(yíng)銷：借出國(guó)金融活動(dòng) 提升資產(chǎn)規(guī)模、借助商會(huì)渠道提升某個(gè)貸產(chǎn)品產(chǎn)能、借助廳堂營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)華麗蛻變、巧用分析工具，管理**渠道、三步獲得MGM客戶青睞、三管齊下 助社區(qū)支行業(yè)績(jī)提升、三年電訪路 三億生意經(jīng)、商戶聯(lián)盟五步走，助力社區(qū)獲客多、私行洞察人性 贏在專業(yè)、未雨綢繆，助力高凈值產(chǎn)品銷售、五通電話提升新客戶、因?yàn)闊釔?ài) 所以熱賣、資產(chǎn)檢視 讓營(yíng)銷從心出發(fā)、白金卡權(quán)益+微信，雙劍合璧營(yíng)銷汽融客戶、保險(xiǎn)銷售之巧用組合方案、大客戶營(yíng)銷從心出發(fā)、服務(wù)無(wú)處不在 營(yíng)銷水到渠成；

3、客戶拓展：借力信用卡 財(cái)富客更多、借力中介渠道 做好客戶初篩、私行營(yíng)銷 細(xì)節(jié)制勝、巧用微信及電話開(kāi)拓及維護(hù)客戶、五大妙招，巧做財(cái)富客戶、新客承接助力高績(jī)效、專注達(dá)標(biāo)客戶數(shù)出奇制勝、財(cái)富權(quán)益，讓我成為客戶的親密伙伴、打造社區(qū)金融商戶聯(lián)盟生態(tài)圈、關(guān)注社區(qū)老年家庭 商機(jī)一代變?nèi)?/p>

4、客戶經(jīng)營(yíng)：極限挑戰(zhàn)某個(gè)貸客戶還款管理、客戶經(jīng)營(yíng)中的分類管理、扎實(shí)做好基本功M4M5一步跨越、捕捉數(shù)據(jù) 洞悉先機(jī)。

▲七、管理能力與職業(yè)技能系列課程（300+個(gè)課件）

涉及項(xiàng)目管理、基層領(lǐng)導(dǎo)力、中層領(lǐng)導(dǎo)力、高層領(lǐng)導(dǎo)力、職場(chǎng)禮儀、壓力管理、職場(chǎng)溝通、職業(yè)規(guī)劃、公文寫作、辦公軟件、微課制作、時(shí)間管理、信息安全、直播教學(xué)、綜合技能、會(huì)議管理、財(cái)務(wù)、人力、品牌、行政等方面。

八、平臺(tái)管理功能

▲1、支持直播課堂、視頻課程、圖文課程、課程游戲、測(cè)評(píng)練習(xí)等豐富多樣的課程形式；

▲2、支持APP端和PC端課程學(xué)習(xí)、考試、培訓(xùn)、直播。

▲九、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

HH. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

II. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

JJ. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

SS. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

TT. 金融講座6次/3年；

UU. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

VV. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

13

互聯(lián)網(wǎng)金融教學(xué)系統(tǒng)

互聯(lián)網(wǎng)金融教學(xué)系統(tǒng)包含P2P模塊和眾籌模塊。P2P模塊仿真真實(shí)網(wǎng)貸系統(tǒng)功能流程，包含信用標(biāo)、抵押標(biāo)、擔(dān)保標(biāo)及實(shí)地標(biāo)四種貸款產(chǎn)品，能讓學(xué)生全面了解P2P網(wǎng)貸運(yùn)作機(jī)制。眾籌模塊包含獎(jiǎng)勵(lì)眾籌、股權(quán)眾籌、公益眾籌三種眾籌方式，仿真真實(shí)眾籌系統(tǒng)功能流程，能讓學(xué)生全面了解各類眾籌運(yùn)作機(jī)制。

P2P模塊：

▲1、BS架構(gòu)，依托云平臺(tái)，配套平臺(tái)理論課程，可通過(guò)平臺(tái)單點(diǎn)登錄。含教師端和學(xué)生端，通用后臺(tái)教學(xué)管理功能交由云平臺(tái)統(tǒng)一管理。

2、教師端可進(jìn)行借款管理和催收管理，對(duì)學(xué)生發(fā)起的借款進(jìn)行審核，對(duì)已滿標(biāo)借款進(jìn)行放款，跟蹤借款到期情況，對(duì)逾期借款進(jìn)行催收。首頁(yè)可查看平臺(tái)總收益、學(xué)生用戶總收益及待辦事項(xiàng)。

▲3、學(xué)生登錄云平臺(tái)，點(diǎn)擊我的應(yīng)用-P2P****公司，進(jìn)入該系統(tǒng)首頁(yè)，首頁(yè)顯示行業(yè)動(dòng)態(tài)和理財(cái)排行榜以及投資、借款快速入口。

4、我要投資頁(yè)面顯示系統(tǒng)所有可投資、已滿標(biāo)、已流標(biāo)的項(xiàng)目，學(xué)生可通過(guò)各種條件進(jìn)行項(xiàng)目篩選，點(diǎn)擊項(xiàng)目標(biāo)題查看項(xiàng)目詳情，針對(duì)未滿標(biāo)的可投資項(xiàng)目，點(diǎn)擊可通過(guò)平臺(tái)個(gè)人賬戶可用余額進(jìn)行付款投資。

5、我要借款頁(yè)面顯示平臺(tái)信用標(biāo)、抵押標(biāo)、擔(dān)保標(biāo)及實(shí)地標(biāo)四種借款標(biāo)的介紹，點(diǎn)擊發(fā)起借款可按系統(tǒng)步驟指引操作填寫借款基本信息上傳個(gè)人身份證明及收入財(cái)產(chǎn)證明等材料提交借款申請(qǐng)。

6、借款任務(wù)頁(yè)面內(nèi)置16個(gè)實(shí)訓(xùn)案例，涉及消費(fèi)貸、工薪貸等12個(gè)借款產(chǎn)品，學(xué)生需要根據(jù)案例信息填寫借款申請(qǐng)，內(nèi)置案例可反復(fù)多次實(shí)訓(xùn)。

7、風(fēng)控審核頁(yè)面用以審核學(xué)生在借款任務(wù)頁(yè)面填寫的借款申請(qǐng)，內(nèi)置身份證、個(gè)人征信報(bào)告、工資流水、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證等多項(xiàng)借款資料的審核要點(diǎn)，讓學(xué)生查看仿真單據(jù)資料，直觀感受借款資料審核工作。

8、****中心可以查看學(xué)生資產(chǎn)概況，包含資產(chǎn)總額、可用余額、投資總額、借款總額、凍結(jié)資金及累計(jì)收益統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還有全部的交易明細(xì)和收付款記錄。可實(shí)時(shí)查看跟進(jìn)自己發(fā)起的借款項(xiàng)目、投資項(xiàng)目情況，進(jìn)行還款操作、查看投資款本金利息到賬情況等。可查看個(gè)人賬戶信息和認(rèn)證信息以及產(chǎn)品管理頁(yè)面，產(chǎn)品管理頁(yè)面可查看消費(fèi)貸、工薪貸、極速貸、安穩(wěn)貸、周轉(zhuǎn)貸、車易貸、裝修貸、小微貸、保單貸、儲(chǔ)蓄貸、**貸和應(yīng)急貸12個(gè)借款產(chǎn)品詳細(xì)介紹及申請(qǐng)資質(zhì)要求。

▲9、學(xué)生可通過(guò)平臺(tái)資產(chǎn)配置操作，以銀行賬戶為中介，在互聯(lián)網(wǎng)金融教學(xué)系統(tǒng)（P2P）及金融模擬交易、互聯(lián)網(wǎng)金融教學(xué)系統(tǒng)（眾籌）之間進(jìn)行虛擬資金調(diào)配，體驗(yàn)仿真大金融環(huán)境下各種金融活動(dòng)關(guān)聯(lián)運(yùn)作機(jī)制。

10、系統(tǒng)包含起息日、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、借款管理費(fèi)、逾期罰息、提前還款手續(xù)費(fèi)等各類費(fèi)率，仿真真實(shí)借款過(guò)程中涉及到的費(fèi)用及其計(jì)算方法。

▲11、要求系統(tǒng)可以集成到統(tǒng)一的云平臺(tái)之上，云平臺(tái)基于大金融生態(tài)圈的定位設(shè)計(jì)，可進(jìn)行各個(gè)賬戶的資產(chǎn)收益分析，各個(gè)實(shí)訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)的資產(chǎn)配置資金轉(zhuǎn)賬互通，可集成院校現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄，教學(xué)管理、金融實(shí)訓(xùn)軟件、金融教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

▲12、提供《互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)驗(yàn)》在線課程**一套：包括互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析實(shí)務(wù) 、P2P投資與資產(chǎn)配置、P2P融資實(shí)際操作步驟 、撰寫股權(quán)眾籌融資商業(yè)計(jì)劃書、網(wǎng)絡(luò)銀行理財(cái)產(chǎn)品配置、金融信息門戶的實(shí)際應(yīng)用、設(shè)計(jì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查的《貸款前問(wèn)卷》等實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，包括實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板、講義PPT、視頻、測(cè)試試題，以及詳細(xì)的操作步驟說(shuō)明。

▲13、平臺(tái)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券類實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等。

眾籌模塊：

▲1、BS架構(gòu)，依托統(tǒng)一管理云平臺(tái)，配套平臺(tái)理論課程，可通過(guò)平臺(tái)單點(diǎn)登錄。含教師端和學(xué)生端，通用后臺(tái)教學(xué)管理功能交由云平臺(tái)統(tǒng)一管理。

2、教師端可進(jìn)行眾籌項(xiàng)目管理、股權(quán)投后管理及款項(xiàng)臺(tái)賬管理，眾籌項(xiàng)目管理可進(jìn)行眾籌項(xiàng)目查看、審核、款項(xiàng)發(fā)放及跟進(jìn)眾籌匯報(bào)發(fā)放，還可以給眾籌發(fā)起人發(fā)送消息；股權(quán)投后管理用以跟進(jìn)股權(quán)登記、分紅操作，還可進(jìn)行退出審核；款項(xiàng)臺(tái)賬管理統(tǒng)計(jì)了眾籌中投資人投資記錄、分紅記錄、實(shí)物回報(bào)、虛擬回報(bào)以及項(xiàng)目方收款記錄。教師端首頁(yè)可查看眾籌平臺(tái)總收益及學(xué)生用戶總收益。

3、學(xué)生登錄云平臺(tái)，點(diǎn)擊****公司進(jìn)入該系統(tǒng)首頁(yè)，首頁(yè)顯示熱門推薦、最新上架、即將結(jié)束及即將上架的項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)了眾籌平臺(tái)用戶累計(jì)支持金額、單項(xiàng)最高籌資金額、單項(xiàng)最高支持人數(shù)及在線項(xiàng)目個(gè)數(shù)。

▲4、系統(tǒng)包含產(chǎn)品眾籌、股權(quán)眾籌及公益眾籌三種眾籌模式，學(xué)生可投資這三種眾籌項(xiàng)目中的任意一種，可通過(guò)行業(yè)、項(xiàng)目進(jìn)程等進(jìn)行篩選。學(xué)生也可發(fā)起產(chǎn)品眾籌、股權(quán)眾籌及公益眾籌，體驗(yàn)完整眾籌流程。眾籌過(guò)程中支持發(fā)起人實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目情況以及和項(xiàng)目支持人投資人進(jìn)行互動(dòng)。

5、投資人頁(yè)面顯示系統(tǒng)認(rèn)證合格的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者，可點(diǎn)擊查看投資人詳情。

6、****中心可實(shí)時(shí)查看跟蹤三大類眾籌中自己發(fā)起的眾籌項(xiàng)目，投資的眾籌項(xiàng)目，進(jìn)行眾籌失敗后退款、眾籌成功后回報(bào)發(fā)放、股權(quán)登記、分紅、股權(quán)眾籌退出等操作。****中心首頁(yè)查看資產(chǎn)概況和詳細(xì)收付款記錄。在評(píng)論管理和消息管理中進(jìn)行評(píng)論和消息的查看。

7、系統(tǒng)仿真實(shí)務(wù)中不同的眾籌模式的費(fèi)率和操作，公益眾籌不收取費(fèi)用，款項(xiàng)發(fā)放在收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用之后分兩次發(fā)放，在發(fā)起人發(fā)放回報(bào)或者完成股權(quán)登記后才發(fā)放所有籌資款，可進(jìn)行眾籌業(yè)務(wù)相關(guān)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

▲8、要求系統(tǒng)可以集成到統(tǒng)一的云平臺(tái)之上，云平臺(tái)基于大金融生態(tài)圈的定位設(shè)計(jì)，可進(jìn)行各個(gè)賬戶的資產(chǎn)收益分析，各個(gè)實(shí)訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)的資產(chǎn)配置資金轉(zhuǎn)賬互通，可集成院�，F(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄，教學(xué)管理、金融實(shí)訓(xùn)軟件、金融教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

▲9、提供《互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)驗(yàn)》在線課程**一套：包括互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析實(shí) 、P2P投資與資產(chǎn)配置、P2P融資實(shí)際操作步驟 、撰寫股權(quán)眾籌融資商業(yè)計(jì)劃書、網(wǎng)絡(luò)銀行理財(cái)產(chǎn)品配置、金融信息門戶的實(shí)際應(yīng)用、設(shè)計(jì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查的《貸款前問(wèn)卷》等實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，包括實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板、講義PPT、視頻、測(cè)試試題，以及詳細(xì)的操作步驟說(shuō)明。

▲10、平臺(tái)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券類實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等。

▲11、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

KK. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

LL. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

MM. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

WW. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

XX. 金融講座6次/3年；

YY. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

ZZ. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。

序號(hào)

軟件名稱

系統(tǒng)介紹

詳細(xì)參數(shù)

14

投資銀行業(yè)務(wù)教學(xué)系統(tǒng)

投資銀行業(yè)務(wù)教學(xué)系統(tǒng)模擬投資實(shí)務(wù)操作流程，包含私募基金募集、投資項(xiàng)目、項(xiàng)目投后管理、項(xiàng)目退出四個(gè)完整步驟，能讓學(xué)生全面參與投資項(xiàng)目的整個(gè)流程；****公司財(cái)務(wù)分析功能，包括能夠?qū)λ俄?xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表三大報(bào)表進(jìn)行分析，同時(shí)能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)比率分析。提供財(cái)務(wù)估值、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模塊。

1、BS架構(gòu)，依托云平臺(tái)，配套平臺(tái)理論課程，可通過(guò)平臺(tái)單點(diǎn)登錄。含教師端和學(xué)生端，通用后臺(tái)教學(xué)管理功能交由云平臺(tái)統(tǒng)一管理。

2、教師端可根據(jù)圖表面板查看學(xué)生投資收益，投資偏好、學(xué)習(xí)進(jìn)度、成績(jī)等情況；同時(shí)能夠管理和復(fù)核學(xué)生報(bào)告等。

▲3、學(xué)生登錄云平臺(tái)，****中心進(jìn)入該系統(tǒng)首頁(yè)，系統(tǒng)能夠顯示可視化的不同面板數(shù)據(jù)，根據(jù)實(shí)時(shí)投資數(shù)據(jù)，形成豐富的統(tǒng)計(jì)表格、曲線圖、餅圖、柱狀圖、圖表，包括投資收益率、投資地區(qū)、收益率對(duì)比、行業(yè)占比、項(xiàng)目來(lái)源、投資組合、投資風(fēng)格、投資項(xiàng)目組合收益、以及學(xué)習(xí)進(jìn)度及成績(jī)等。

▲4、資金募集頁(yè)面不僅展示募集資金的流程，而且提供基金的成本構(gòu)成，學(xué)生作為GP角色，提供投資成本，并且可以通過(guò)基金募集確定合格LP以及金額等，LP包含優(yōu)先劣后級(jí)別。學(xué)生通過(guò)自有資金、LP資金、銀行借款等操作，按照投資基金出資比例結(jié)構(gòu)募集相應(yīng)額度資金、各類資金比例、以及資金成本利率等管理。同時(shí)能夠查看項(xiàng)目投資基金的投資項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)收益率、投資收益分配規(guī)則及投資收益分配等內(nèi)容。

▲5、企業(yè)項(xiàng)目投資池要求系統(tǒng)內(nèi)置項(xiàng)目投資庫(kù)，至少含20個(gè)項(xiàng)目，使學(xué)生能夠查看項(xiàng)目名稱、所屬行業(yè)與地區(qū)、項(xiàng)目來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、項(xiàng)目每日預(yù)期收益（使用R語(yǔ)言在金融公式基礎(chǔ)上，結(jié)合隨機(jī)函數(shù)實(shí)現(xiàn)生成項(xiàng)目每日收益率）、項(xiàng)目融資輪次、融資金額、項(xiàng)目估值等情況，并要求能夠提供項(xiàng)目的BP介紹文檔。通過(guò)系列操作完成項(xiàng)目的篩選，對(duì)其感興趣的項(xiàng)目進(jìn)行追蹤等。

▲6、項(xiàng)目立項(xiàng)頁(yè)面顯示學(xué)生已跟蹤的項(xiàng)目，并且可以點(diǎn)擊詳情查看某一項(xiàng)目的基本信息，包括公司背景、司法風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、公司發(fā)展以及財(cái)務(wù)狀況等，通過(guò)初步盡職調(diào)查，選擇擬投資的項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)。

7、學(xué)生在完成項(xiàng)目立項(xiàng)后，進(jìn)入項(xiàng)目的正式盡職調(diào)查階段。在此階段，要求系統(tǒng)****公司基本信息以及歷史發(fā)展，進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，法律盡職調(diào)查等，并提供相應(yīng)的操作案例。在完成項(xiàng)目盡職調(diào)查后，學(xué)生可以對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行投資，確定投資金額與投資期限等。

▲8、要求系統(tǒng)項(xiàng)目估值分析模塊提供項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析功能，包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表三大報(bào)表分析，及重要的財(cái)務(wù)比率分析。同時(shí)提供財(cái)務(wù)估值模塊，學(xué)生可以對(duì)投資的項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值，其中估值方法包括相對(duì)估值法，如PE市盈率法、PB市凈率法、PS市銷率法等；也包括絕對(duì)估值法，如FCFF企業(yè)自由現(xiàn)金流法、FCFE股權(quán)自由現(xiàn)金流法、DDM股利貼現(xiàn)法等。系統(tǒng)能夠?qū)С霭咐蛻舻呢?cái)務(wù)數(shù)據(jù)表、及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)圖表展示、并自動(dòng)生成相應(yīng)的投資盡職調(diào)查報(bào)告。

▲9、企業(yè)項(xiàng)目管理頁(yè)面提供投資項(xiàng)目的整個(gè)流程，學(xué)生可以從項(xiàng)目池中選取待投資項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)項(xiàng)目篩選，從待投資項(xiàng)目中選取擬投資項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查，從擬投資項(xiàng)目中投資項(xiàng)目，并且通過(guò)項(xiàng)目估值分析等，提出篩選建議書，根據(jù)篩選建議書以及投資備忘****委員會(huì)。要求系****委員會(huì)，評(píng)價(jià)與審核項(xiàng)目，項(xiàng)目通過(guò)審核后，學(xué)生可以發(fā)起投資意向書，與該公司達(dá)成統(tǒng)一投資意向。

10、項(xiàng)目簽約操作系統(tǒng)能夠滿足學(xué)生上傳盡調(diào)報(bào)告、上傳估值報(bào)告、生成投資意向書。進(jìn)行簽約后，項(xiàng)目進(jìn)入投后管理階段，學(xué)生可以操作對(duì)企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)金額投資、查看項(xiàng)目估值金額、項(xiàng)目預(yù)期收益率、項(xiàng)目退出投資等操作。項(xiàng)目周期結(jié)束達(dá)到該項(xiàng)目要求的IRR內(nèi)部收益率后，學(xué)生即可以進(jìn)行項(xiàng)目退出。由此，學(xué)生可以完成投資的整個(gè)流程。

▲11、項(xiàng)目退出系統(tǒng)操作根據(jù)企業(yè)投資基金退出機(jī)制，提供項(xiàng)目到期收益率，以及GP、LP的收益分配、計(jì)劃投資年限、實(shí)際投資年限、項(xiàng)目實(shí)際投資收、實(shí)際收益率等指標(biāo)；系統(tǒng)采用基金整體收益率法。

12、****中心頁(yè)面提供各個(gè)不同模塊所****中心，結(jié)合教學(xué)場(chǎng)景，能夠幫助學(xué)生在進(jìn)行實(shí)踐前，了解和掌握理論知識(shí)。

▲13、要求系統(tǒng)可以集成到統(tǒng)一的云平臺(tái)，云平臺(tái)基于大金融生態(tài)圈定位設(shè)計(jì)，可進(jìn)行各個(gè)賬戶的資產(chǎn)收益分析，各個(gè)實(shí)訓(xùn)應(yīng)用系統(tǒng)的資產(chǎn)配置資金轉(zhuǎn)賬互通，可集成院�，F(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)軟件**，采用統(tǒng)一身份認(rèn)證機(jī)制、統(tǒng)一**聚合機(jī)制、統(tǒng)一**共享機(jī)制、統(tǒng)一門戶管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)軟件教學(xué)的統(tǒng)一單點(diǎn)登錄，教學(xué)管理、金融實(shí)訓(xùn)軟件、金融教學(xué)**庫(kù)、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護(hù)與管理。

▲14、****銀行所需要的文檔等：包括商業(yè)計(jì)劃書、私募基金備案要求、募集基金前對(duì)LP的問(wèn)卷調(diào)查、合格投資者承諾函、基金合同、產(chǎn)品要素等。

▲15、平臺(tái)擴(kuò)展性：包括擴(kuò)展證券類實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)金融等系統(tǒng)的集成應(yīng)用接口，能滿足個(gè)人各類投資資產(chǎn)賬戶之間資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)功能，要求體現(xiàn)各類資產(chǎn)賬戶的初始資金、期初投資資金、轉(zhuǎn)入資金、轉(zhuǎn)出資金、賬戶可用資金、資金轉(zhuǎn)入賬戶、流轉(zhuǎn)資金金額等。賬戶包括現(xiàn)金資產(chǎn)賬戶、銀行賬戶、P2P賬戶、眾籌賬戶、股票基金投資賬戶、期貨投資賬戶、股權(quán)投資賬戶、區(qū)塊鏈賬戶等。

▲11、商務(wù)要求

（1）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校申請(qǐng)并完成“新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)”項(xiàng)目的掛牌認(rèn)證。

（2）中標(biāo)服務(wù)商必須協(xié)助院校建設(shè)并完成“****學(xué)院“掛牌落地。

（3）課程建設(shè)

依據(jù)專業(yè)學(xué)科建設(shè)方案，可面向金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)及相關(guān)�？茖I(yè)提供金融專業(yè)類、金融科技類課程**庫(kù)、金融職業(yè)崗位導(dǎo)向課，包括實(shí)訓(xùn)教材、資料包、教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)案例庫(kù)、試題庫(kù)、課件、視頻等金融**庫(kù)內(nèi)容。

（4）師資培訓(xùn)：

NN. 提供學(xué)科帶頭人到金融企業(yè)掛職頂崗，培養(yǎng)雙師型師資1人次；

OO. 培養(yǎng)骨干教師具備對(duì)外金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)能力，提升專業(yè)水平10人次；

PP. 培養(yǎng)1名金融類專業(yè)博士（PHD學(xué)位）人才，提升師資科研水平；

（5）科研**：依托在我校成立“新金融****商貿(mào)****基地”，承接區(qū)域金融研究課題，提升科研水平才隊(duì)伍，橫向課題**不少于4項(xiàng)（省部級(jí)2個(gè)，企業(yè)2個(gè)）；

（6）對(duì)外服務(wù)：

AAA. 區(qū)域金****商貿(mào)學(xué)院新金融智慧學(xué)習(xí)工場(chǎng)揭牌儀式）1場(chǎng)；

BBB. 金融講座6次/3年；

CCC. 科技金融類培訓(xùn)300人次/3年

DDD. 實(shí)習(xí)就業(yè)推送300人/3年

注：帶▲為重要條款，須提供相關(guān)證明材料及者現(xiàn)場(chǎng)演示，不滿足1條則扣3分扣完為止。